文章核心观点 - 凯杰公司（QIAGEN N.V.）凭借测试菜单选项扩展取得增长，分子诊断产品组合不断创新，但运营易受宏观经济波动和汇率波动影响 [1] 公司表现 - 年初至今，公司股票上涨0.9%，行业增长10.5%，标准普尔500指数上涨18.1% [2] - 公司市值100.5亿美元 [2] - 过去四个季度中，公司有三个季度盈利超预期，一个季度未达预期，平均盈利惊喜为2.64% [2] 公司优势 分子诊断潜力大 - 公司提供广泛的医疗分子技术组合，2024年第二季度诊断解决方案产品组按固定汇率计算增长8% [3] - QuantiFERON TB测试和QIAstat综合征测试系统实现两位数销售增长 [3] - QIAstat - Dx测试系统因耗材销售显著增长和仪器持续良好投放而增长 [4] - QuantiFERON TB测试因从结核菌素皮肤测试向现代血液测试转变而持续增长，单季度销售额超1亿美元 [4] 测试菜单扩展有进展 - 公司大力投入研发以扩展关键平台测试菜单，2024年第二季度有多项进展 [5] - 推出Investigator Quantiplex Pro FLX试剂盒，为法医实验室处理样本提供高灵敏度 [5] - 在数字PCR平台QIAcuity上推出35种新的湿实验室测试数字PCR微生物DNA检测分析方法和新的数字PCR定制分析设计工具 [6] 公司劣势 宏观因素阻碍全球销售 - 公司产品在超100个国家销售，面临经济波动、法律体系薄弱、政治不稳定及政府行动等风险 [8] - 2024年第二季度，亚太日本地区销售额按固定汇率计算呈低个位数下降，中国市场销售额呈个位数下降 [9] 外汇不确定性 - 公司超50%收入来自国际市场，易受外汇波动影响，本币对重点国家货币升值会使情况恶化 [10] - 2024年第二季度，亚太、日本和其他地区销售额因美元汇率不利变动受7个百分点负面影响 [11] 盈利预测趋势 - 过去30天，Zacks对公司2024年每股收益的共识估计提高1.4%至2.15美元 [12] - Zacks对公司2024年营收的共识估计为19.7亿美元，较上年增长0.2% [12] 其他推荐股票 特兰斯梅迪克斯集团（TransMedix Group） - 预计2024年盈利激增255.8%，过去四个季度盈利均超Zacks共识估计，平均盈利惊喜为287.5% [13] - 过去一年股价上涨178.7%，行业增长10.5%，目前Zacks评级为1（强力买入） [13][14] 直觉外科公司（Intuitive Surgical） - 预计长期盈利增长率为17.4%，行业为13.7%，过去四个季度盈利均超预期，平均盈利惊喜为8.97% [14] - 过去一年股价上涨58.9%，行业增长12.5%，目前Zacks评级为1（强力买入） [14] 波士顿科学公司（Boston Scientific） - 预计2024年盈利增长率为17.1%，行业为15.7%，过去四个季度盈利均超预期，平均盈利惊喜为7.2% [15] - 过去一年股价上涨47.8%，行业增长10.4%，目前Zacks评级为2（买入） [15]