文章核心观点 - DigitalOcean和Paycom虽近几年表现不佳股价距疫情高点下跌约70%，但两公司盈利且前景光明，当下是买入两公司股票的好时机 [1] DigitalOcean - 公司专注开发者和小企业在云计算市场占据一席之地，平台注重基础功能而非提供大量产品服务 [2] - 二季度末有16.1万月消费至少50美元的客户，季度营收接近2亿美元且保持两位数增长，已实现盈利产生正向GAAP净收入和自由现金流 [3] - 疫情期间公司股价飙升，后因增长放缓股价自2021年末峰值下跌71%，二季度营收同比增长13% [4] - 今年公司迎来新CEO，扩充领导团队加速产品开发和开发者社区建设，2024年上半年发布24项新功能是此前半年的两倍 [5] - 市场机会大，预计2027年小企业和开发者在基础设施即服务和平台即服务上的年支出达2130亿美元，估值有吸引力，股价约为全年调整后盈利指引的22倍 [6] - 公司未来十年有潜力使营收成倍增长，股价最终将反映其长期潜力 [7] Paycom - 公司是一家薪资和人力资源软件公司，以向客户提供价值为首要目标，其创新产品Beti可让员工自行处理薪资，提高准确性并减少人力成本 [8][9] - 短期内Beti的推广影响了其他收入来源，导致公司增长放缓，2024年二季度营收同比仅增长9.1%，股价自2021年末峰值下跌70% [10] - 公司通过Beti帮助客户降低成本提高效率，将减少客户流失并增强忠诚度，当下牺牲部分增长为未来更强增长做准备，股价约为分析师全年调整后盈利平均预期的21倍，当下是买入好时机 [11]