合并交易概述 - First Busey Corporation (BUSE) 与 CrossFirst Bankshares, Inc (CFB) 达成最终合并协议 CrossFirst 将并入 Busey 交易获得双方董事会一致批准 [1] - 合并完成后 控股公司将继续以 First Busey Corporation 名义运营 银行将以 Busey Bank 名义运营 CrossFirst Bank 计划在 2025 年中期完成整合 [2] - 合并交易价值约 9.168 亿美元 基于 2024 年 8 月 26 日 Busey 每股 27.39 美元的收盘价 CrossFirst 股东将按每股获得 0.6675 股 Busey 普通股 [4] - 交易完成后 合并后公司约 36.5% 的股份由 CFB 股东持有 63.5% 由 Busey 股东持有 公司将继续在纳斯达克以 "BUSE" 代码交易 [5] 战略与财务效益 - 合并将增强 Busey 在堪萨斯城 威奇托 达拉斯/沃斯堡 丹佛和凤凰城等快速扩张的大都市区的区域运营模式 推动商业银行业务增长 并扩大财富管理和支付技术业务 [3][6] - 合并后公司总资产约 200 亿美元 包括 170 亿美元存款 150 亿美元贷款和 130 亿美元财富管理资产 将在 10 个州的 77 个全服务设施为客户提供服务 [7] - 合并预计将显著提升 Busey 的业绩指标 2026 年（合并后首个完整年度）每股收益预计增长近 20% 资本比率远高于"资本充足"要求 交易内部收益率预计超过 19% [8][9] 市场扩展与增长 - 合并将增强 Busey 在亚利桑那 科罗拉多 堪萨斯 新墨西哥 俄克拉荷马和德克萨斯等地的市场地位 扩大资产规模并加强商业银行业务 [10] - 2024 年 4 月 Busey 收购了 Merchants & Manufacturers Bank Corporation 扩大了在芝加哥郊区快速增长市场的业务 增加了存款市场份额并加强了商业银行业务和财富管理业务 [11] - 过去六个月 BUSE 股价上涨 20.1% 略低于行业 21% 的涨幅 [11] 行业动态 - 美国合众银行 (USB) 与 Edward Jones 达成战略合作 旨在为 Edward Jones 客户提供全面的银行和信用卡解决方案 扩大区域覆盖范围并改善客户服务 [13][14] - Stifel Financial Corp (SF) 与 Lord Abbett LLC 达成协议 成立杠杆贷款合资企业 SBLA Private Credit 专注于为中小型投资组合公司提供贷款 增强双方现有能力 [15]