文章核心观点 公司成功完成4000万美元固定至浮动利率次级票据私募发行，符合长期资本管理策略，有助于增加监管资本和股东价值 [1][3] 分组1：发行情况 - 公司向特定合格机构投资者完成4000万美元2034年到期固定至浮动利率次级票据私募发行 [1] - 票据前五年固定利率9.250%，半年付息一次，之后每季度重置为当时三个月有担保隔夜融资利率（SOFR）加582个基点 [1] - 票据获伊根 - 琼斯评级公司投资级BBB+评级 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟用发行所得净收益为现有3350万美元次级票据再融资及用于一般公司用途 [2] - 票据监管上拟作为公司二级资本，公司投入银行部分将作为银行一级资本 [2] 分组3：管理层观点 - 总裁兼首席执行官表示交易符合长期资本管理策略，增加监管资本且不稀释股东权益或损害战略计划，是增加股东价值重要一步 [3] 分组4：相关协议 - 公司与票据购买者签订注册权协议，同意采取行动将票据换为根据1933年《证券法》注册、条款基本相同的次级票据 [4] 分组5：发行相关方 - 派珀·桑德勒公司担任发行唯一配售代理 [5] - 史蒂文斯&李律师事务所担任公司法律顾问，西尔弗、弗里德曼、塔夫&蒂尔南律师事务所担任配售代理法律顾问 [5] 分组6：公司概况 - BCB社区银行是BCB Bancorp, Inc.全资子公司，2000年成立，总部位于新泽西州贝永 [7] - 银行在新泽西州和纽约州设有27家分行，为企业和个人提供多种贷款、存款产品及零售和商业银行服务 [7] 分组7：前瞻性陈述风险因素 - 前瞻性陈述基于假设，实际结果可能与预期有重大差异 [8][9] - 导致结果差异的因素包括高通胀、高利率、经济衰退担忧、市场变化、供应链中断、劳动力短缺、军事冲突、经济状况、公司策略变化、市场波动、房地产价值下降、失业率上升等 [10]