公司表现 - Opera 2024年第二季度收入同比增长17%至1.097亿美元，超出市场预期的1.085亿美元 [4] - 每股收益同比增长47%至0.22美元，净利润率同比提升4个百分点至18% [4] - 广告收入同比增长20%至6460万美元，搜索收入同比增长15%至4500万美元 [5] - 公司月活跃用户数达到2.98亿，其中7800万为PC端用户 [6] 业务模式 - 公司通过浏览器主页广告和快速拨号广告实现变现，ARPU同比增长25%至1.46美元 [5][7] - 搜索业务通过与品牌方的收入分成协议创收，例如酒店预订推荐 [8] - 庞大的用户基础推动广告主增加投放，带动ARPU和利润率提升 [9] 财务展望 - 公司上调2024年全年收入指引至4.64亿美元，较此前预期提高1个百分点 [9][10] - 分析师预计公司未来两年收入将分别达到5.3325亿美元和6.0567亿美元 [12] - 每股收益预计未来两年将分别达到1.164美元和1.405美元，年增长率超过20% [14] 投资价值 - 公司当前市盈率为9倍，处于较低水平 [14] - 分析师给予公司一年期目标价23美元，较当前水平有42%上涨空间 [15] - 收入增长和利润率改善将推动公司盈利持续提升 [13][14]