文章核心观点 - 自因塞特公司上次财报发布约一个月，股价上涨0.9%，表现逊于标普500指数，需关注后续财报发布前走势，还介绍了近期财报情况、业务表现、指引及行业内其他公司情况 [1] 二季度财报情况 - 2024年二季度调整后每股亏损1.82美元，未达Zacks共识预期的每股盈利78美分，去年同期每股盈利99美分 [2] - 该季度总收入10.4亿美元，同比增长9%，超Zacks共识预期的10.2亿美元，得益于主打药物Jakafi和Opzelura乳膏的销售表现 [3] 各产品业务表现 - Jakafi收入7.059亿美元，同比增长3%，超Zacks共识预期的6.78亿美元，各适应症均有增长 [4] - Opzelura乳膏销售额1.217亿美元，同比增长52%，超Zacks共识预期的1.14亿美元，受患者需求、处方续签和支付方覆盖范围扩大推动 [5] - 新获批药物Zynyz销售额65万美元，公司获其治疗转移性或复发性局部晚期默克尔细胞癌的加速批准 [6] - Iclusig净产品收入2690万美元，同比下降8%，未达Zacks共识预期的3010万美元 [6] - Pemazyre销售额2030万美元，同比下降6%，略未达Zacks共识预期的2060万美元 [7] - Minjuvi收入3110万美元，同比激增136%，超Zacks共识预期的2850万美元，公司获其全球独家权利 [7] - 诺华支付的Jakavi特许权使用费收入增至9930万美元，同比增长10%，超Zacks共识预期的9200万美元 [8] - Tabrecta销售特许权使用费收入530万美元，同比增长10% [9] - 礼来支付的Olumiant产品特许权使用费收入3170万美元，同比下降1%，未达Zacks共识预期的3350万美元 [10] 费用与现金流情况 - 调整后研发费用10.89亿美元，同比增长196%，主要因收购Escient相关的6.794亿美元研发资产费用 [11] - 调整后销售、一般和行政费用2.626亿美元，与去年同期基本持平 [12] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为14亿美元，3月31日为39亿美元 [12] 2024年指引 - 公司提高Jakafi 2024年营收指引下限，预计收入在27.1 - 27.5亿美元，此前预计为26.9 - 27.5亿美元 [13] - 调整后研发费用预计在16.1 - 16.5亿美元，此前预计为15.8 - 16.1亿美元；调整后销售、一般和行政费用预计在11.1 - 11.4亿美元 [13] 近期更新 - 收购Escient Pharmaceuticals为公司产品组合增加EP262和EP547，EP262用于治疗多种肥大细胞介导疾病，EP547有望治疗胆汁淤积性瘙痒等疾病 [14] 估值与展望 - 过去一个月，投资者看到公司估值预期呈上升趋势 [15] - 目前公司成长评分为D，动量评分为F，价值评分为C，综合VGM评分为D [16] - 公司股票Zacks排名为3（持有），预计未来几个月回报与市场一致 [17] 行业内其他公司表现 - 同属Zacks医疗 - 生物医学和遗传学行业的Alkermes过去一个月股价上涨2.8%，一个多月前公布二季度财报 [18] - 上季度Alkermes营收3.9913亿美元，同比下降35.4%，每股收益0.72美元，去年同期为0.55美元 [18] - 本季度Alkermes预计每股收益0.81美元，同比增长26.6%，过去30天Zacks共识预期变化+5.8% [19] - Alkermes基于估值预期修订方向和幅度，Zacks排名为3（持有），VGM评分为A [19]