Applied Digital Issues $53.2 Million Convertible Preferred Stock to Advance HPC Data Center Project and Accelerate Growth
文章核心观点 - 应用数字公司与单一投资者达成私募融资安排,发行5320万美元可转换优先股,净收益5000万美元,资金将用于业务增长计划 [1] 融资交易情况 - 公司与单一投资者达成私募融资安排,发行5320万美元可转换优先股,净收益5000万美元 [1] - 可转换优先股每股面值1000美元,年利率8%,可实物支付或现金支付 [1] - 投资者在交易完成时出资5000万美元,获得53191股可转换优先股,其中3191股为6%的原始折扣 [1] - 经股东批准,优先股将以每股7美元的初始转换价格转换为公司普通股,较公司最新普通股价格溢价超80%,前提是最终文件中的重置条款未触发 [1] 公司计划与愿景 - 公司认为这笔额外资金将加速扩张计划,确保北达科他州埃伦代尔高性能计算数据中心建设按计划进行,同时敲定与超大规模客户的长期租赁协议,巩固其在专用数据中心领域的领先地位,推动人工智能革命 [1] - 公司计划将投资所得用于各业务板块的增长计划 [1] 交易相关方 - 北国资本市场担任此次交易的独家配售代理,洛温斯坦·桑德勒律师事务所担任公司法律顾问 [2] 公司简介 - 应用数字公司在北美设计、开发和运营下一代数据中心,为快速发展的高性能计算行业提供数字基础设施解决方案 [4]