文章核心观点 - 美联储预计9月降息，派息股票有望跑赢大市，投资者可参考顶级分析师推荐选择有吸引力且财务状况良好的派息股票，文中介绍了华尔街顶级分析师推荐的三只派息股票 [1][2] EPR Properties - EPR Properties是专注于体验式地产的房地产投资信托公司，股息收益率为7.3% [3] - RBC Capital分析师Michael Carroll将其评级从持有上调至买入，目标价从48美元升至50美元，认为公司已成功度过艰难经营状况，不利因素正在消退，预计票房将在2024年下半年和2025年加速增长，推动租金上涨并巩固租户基础 [4][5] - 分析师指出管理层打算降低对影院的敞口，对关键租户AMC的担忧有所缓解，且公司高股息收益率受约70%的调整后运营资金派息率和稳健资产负债表保护 [6][7] Energy Transfer - Energy Transfer是一家中游能源有限合伙企业，8月19日每单位季度现金分配32美分，同比增长3.2%，股息收益率为8% [8] - Stifel分析师Selman Akyol认为公司第二季度EBITDA好于预期，有多个增长机会，主要在二叠纪至墨西哥湾沿岸价值链 [8] - 天然气前景乐观，公司管理层认为其业务布局能为数据中心持续供电提供天然气，且公司受益于公用事业需求增长，德州和佛罗里达州为其提供了有吸引力的增长前景 [9][10] - Akyol重申对该公司股票的买入评级，目标价19美元 [11] Walmart - 沃尔玛2025财年第二季度业绩乐观并上调全年展望，在2025财年上半年支付超30亿美元股息并回购21亿美元股票，今年早些时候股息提高9%至每股83美分，连续51年提高股息 [12][13] - Baird分析师Peter Benedict重申对沃尔玛的买入评级，目标价从70美元升至82美元，认为零售商在宏观环境不稳定情况下仍获得市场份额，得益于对价值和便利性的持续关注 [14] - 分析师指出沃尔玛二季度业绩体现了转型努力的效果，约70%的美国同店销售增长由数字业务驱动，超50%的企业息税前利润增长来自高利润率的广告/会员收入流，过去12个月投资回报率环比提高10个基点至15.1%，得益于在自动化和生成式AI等领域的投资 [15]