文章核心观点 - WisdomTree U.S. LargeCap ETF（EPS）是一只被动管理的ETF，适合广泛投资美国大盘价值股板块，具有成本低、业绩表现良好等特点，投资者也可考虑其他类似ETF [1][4][7] 基金概况 - WisdomTree U.S. LargeCap ETF于2007年2月23日推出，由Wisdomtree发起，资产超9.6481亿美元，是试图匹配美国大盘价值股板块的中等规模ETF [1] 大盘价值股特点 - 大盘股市值通常超100亿美元，现金流更可预测，比中小盘股更稳定、波动性更低 [2] - 价值股市盈率和市净率低于平均水平，但销售和盈利增长率也较低；长期来看，价值股在多数市场表现优于成长股，但在强劲牛市中更可能跑输 [3] 成本情况 - 费用比率是影响ETF回报的重要因素，长期来看低成本基金表现可能更优 - WisdomTree U.S. LargeCap ETF年运营费用率为0.08%，是该领域成本最低的产品之一，12个月滚动股息率为1.50% [4] 行业持仓 - ETF虽能分散风险，但投资前仍需了解基金持仓，该ETF持仓每日披露 - 该ETF对信息技术行业配置最重，占投资组合约26.30%，金融和医疗保健行业位列前三 [5] 个股持仓 - 苹果公司占总资产约5.51%，其次是微软和谷歌A类股 - 前十大持仓约占管理总资产的34.16% [6] 业绩与风险 - EPS旨在匹配WisdomTree U.S. Earnings 500 Index扣除费用前的表现，该指数衡量美国大盘股中盈利公司的表现 - 截至2024年9月2日，该ETF今年以来上涨约18.83%，过去一年上涨约25.61%，过去52周交易价格在43.69 - 59.12美元之间 - 该ETF过去三年贝塔值为0.99，标准差为16.57%，属中等风险选择，约有501只持仓，有效分散公司特定风险 [7][8] 替代选择 - WisdomTree U.S. LargeCap ETF的Zacks ETF评级为3（持有），是寻求大盘价值股板块投资的合适选择，投资者也可考虑其他ETF - 嘉信美国股息股票ETF和先锋价值ETF追踪类似指数，前者资产604亿美元，费用率0.06%，后者资产1251.5亿美元，费用率0.04% [8][9] 总结 - 零售和机构投资者越来越倾向于被动管理的ETF，因其成本低、透明度高、灵活性强且具有税收效率，是长期投资者的优质选择 [10]