文章核心观点 - 百时美施贵宝公司增长反弹，股价有望回升，值得投资者纳入投资组合 [1][7] 分组1：公司现状 - 公司部分畅销药失去独家经营权，近年业绩不佳，股价较2022年高点下跌约34% [1] - 公司产品多元化，拥有超30种产品和庞大临床管线，涵盖血液学、肿瘤学等领域 [2] 分组2：增长反弹 - 公司面临专利到期挑战，如Revlimid和Abraxane销售额下降，需弥补损失收入 [3] - 公司押注新一代药物，策略奏效，Q2总收入增长9%，增长组合收入增长18% [3] - 管理层上调全年业绩指引，预计收入呈低个位数高端增长，每股收益在0.60 - 0.70美元 [4] 分组3：投资价值 - 公司有望重回长期增长轨道，多个3期试验产品结果或推动股价上涨 [5] - 公司股票估值较同行有大幅折扣，2025年预期市盈率为7，远低于同行平均的13 [5] - 公司股票被低估，有估值修复空间，季度股息每股0.60美元，股息率达4.9% [6]