文章核心观点 Jazz Pharmaceuticals旗下子公司拟私募发行可交换高级票据，公司计划用部分净收益偿还贷款、用于一般公司用途并可能回购普通股 [1][4][5] 发行票据相关信息 - 子公司Jazz Investments I Limited拟私募发行本金总额8.5亿美元2030年到期可交换高级票据，初始购买者有13天选择权可额外购买最多1.5亿美元票据 [1] - 票据在特定条件下可交换，发行人将以现金结算交换，超出本金部分可选择现金、普通股或两者结合结算，利率和初始交换率等条款发行时确定 [2] - 票据为发行人一般无担保债务，利息半年支付一次，Jazz Pharmaceuticals提供全额无条件高级无担保保证，偿付顺序与2026年到期票据相同，在部分债务担保资产价值范围内处于次级地位 [3] 资金用途 - 公司预计用部分净收益提前偿还信贷协议项下最多约3.5亿美元定期贷款，剩余用于一般公司用途，若初始购买者行使选择权，额外票据净收益用于进一步提前偿还定期贷款 [4] 普通股回购 - 公司预计在发行定价同时，通过初始购买者或其关联方私下协商回购最多1.5亿美元普通股，回购价格为发行日收盘价，用现有现金支付，作为2024年7月宣布的股份回购计划一部分，可能影响普通股市场价格和票据有效交换价格 [5] 公司介绍 - Jazz Pharmaceuticals是全球生物制药公司，致力于为严重疾病患者开发药物，拥有多元化上市药物组合和不断增长的癌症治疗产品组合，总部位于爱尔兰都柏林，在多国设有研发实验室、制造设施和员工 [7]