文章核心观点 - 帕洛阿尔托网络公司股价近一个月上涨23.3%，表现远超行业和同行，投资者关注是否值得买入或获利了结，公司基本面强、前景好，但估值高，建议现有股东持股，新投资者等待更好切入点 [1][10] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨23.3%，远超Zacks计算机科技板块9.6%的涨幅和标准普尔500指数8.7%的涨幅 [1] - 同期竞争对手瞻博网络和Check Point软件技术公司股价分别仅上涨2.4%和10.7% [1] 股价上涨原因 - 市场更乐观，衰退担忧缓解、通胀可控，市场预期美联储可能很快降息，为科技股创造有利环境 [2] - 2024财年第四季度业绩出色，营收21.9亿美元，同比增长12%，超出管理层高端指引范围 [2] - 下一代安全年度经常性收入增长43%，达到42.2亿美元，体现公司创新和拓展能力 [3] 公司前景 - 网络安全需求增长，公司在云安全、人工智能和自动化领域的投资有望推动未来增长，巩固其在网络安全领域的关键地位 [4] - 据Fortune Business Insights预测，全球网络安全市场规模将从2023年的1722亿美元增长到2030年的4249.7亿美元，公司有望占据重要份额 [5] 战略举措 - 2024年初与英伟达等科技巨头合作，提供强大的私有5G安全解决方案，增强公司在人工智能驱动的威胁检测方面的能力 [6] - 成功执行平台化战略，优先考虑年度经常性收入，为公司带来更稳定可预测的现金流，获得客户认可，为长期增长奠定基础 [7] 销售和盈利预测 |时间|当前季度(10/2024)|下一季度(1/2025)|当前年度(7/2025)|下一年度(7/2026)| |----|----|----|----|----| |Zacks共识销售额预测(十亿美元)|2.12|2.23|9.13|10.49| |预测数量|13|13|13|11| |最高销售额预测(十亿美元)|2.138|2.25|9.15|10.70| |最低销售额预测(十亿美元)|2.11|2.21|9.12|10.20| |去年同期销售额(十亿美元)|1.88|1.98|8.03|9.13| |销售额同比增长预测|12.76%|12.94%|13.74%|14.87%| |Zacks共识盈利预测|1.48|1.55|6.25|7.07| |预测数量|14|13|16|13| |最新共识盈利预测|1.48|1.55|6.26|7.10| |最高盈利预测|1.49|1.62|6.30|7.58| |最低盈利预测|1.47|1.49|6.05|6.17| |去年同期每股收益|1.38|1.46|5.67|6.25| |每股收益同比增长预测|7.25%|6.16%|10.23%|13.16%|[8] 估值情况 - 公司股票目前的未来12个月市销率为12.7倍，远高于Zacks互联网软件行业平均的2.58倍，也高于同行 [9] - 瞻博网络和Check Point软件技术公司的市销率分别为2.48倍和8.18倍 [9] 投资建议 - 现有股东可持有公司股票，公司基本面强，有望持续增长，网络安全需求旺盛 [10] - 新投资者可等待更有吸引力的切入点，近期股价上涨使公司估值升高，市场回调或盘整可能提供更好投资机会 [10]