文章核心观点 西部数据作为数据存储解决方案领先提供商，是人工智能数据周期主要受益者，虽股价从52周高点下跌19.5%，但有四个理由值得考虑趁回调买入 [1] 公司业务情况 - 2024财年第四季度营收同比增长41%至37.6亿美元，超37.5亿美元的市场共识预期 [2] - 业务包括硬盘驱动器（HDD）和闪存固态硬盘（SSD），闪存存储用于人工智能推理、训练模型和运行应用程序，HDD存储用于存储人工智能模型训练所需大量数据及应用结果，且利润率更高 [2] 公司战略举措 - 计划将业务拆分为两家独立上市公司，HDD业务保留西部数据名称，闪存NAND/SSD业务将于2024年末分拆为独立上市公司，有与日本闪存制造商铠侠合并的传闻 [3] 公司估值情况 - 股票远期市盈率为7.51倍，而竞争对手希捷科技为14.81倍 [4] - 债务权益比为0.53，流动比率为1.32，市销率为1.65，希捷科技为3.19 [4] 公司股价走势 - 股价试图突破上升三角形形态，已涨至65.59美元的平顶上趋势线阻力位，上升下趋势线在接近顶点时继续上升 [5][6] - 每日相对强弱指数（RSI）升至53以上，斐波那契回调支撑位分别为59.96美元、57.21美元、52.60美元和49.36美元 [6] - 平均目标价为84.16美元，最高目标价为118美元，每日锚定成交量加权平均价格（VWAP）支撑位为53.12美元 [6] 可操作的期权策略 - 看多者可在回调时使用现金担保看跌期权建仓，并在锚定VWAP下方设置跟踪止损，在获得股票分配后可实施轮动策略，卖出有保护的看涨期权以获取收益 [7]