文章核心观点 - 凯杰公司宣布发行5亿美元可转换债券，介绍债券条款、结算日期、用途及相关限制等信息 [2][3][4] 债券发行信息 - 公司宣布发行2031年到期的高级无抵押净股份结算可转换债券，总本金5亿美元，可部分转换为公司普通股，在美国以外发行 [2] - 初始转换价格为每股64.0129美元，较参考股价每股44.4534美元溢价44.0% [2] - 债券持有人行使转换权时，将获得相当于债券面值的现金，加上一定数量的股票，使现金和股票价值之和等于债券所对应的股票价值 [2] 债券结算与交易 - 债券预计结算日期为2024年9月10日，公司将申请债券在法兰克福证券交易所公开市场板块上市交易 [3] 资金用途 - 公司打算将债券发行所得用于一般公司用途，包括现有债务再融资 [3] 锁定期安排 - 公司同意在结算日期后90天的锁定期内，不出售与债券或股票实质相似的证券，但有某些例外情况并需联合全球协调人豁免 [4] 公司简介 - 凯杰是一家荷兰控股公司，是全球领先的样本到洞察解决方案提供商，为全球超50万客户提供服务，截至2024年6月30日，在全球超35个地点拥有超5900名员工 [5]