债券发行与资金用途 - 公司宣布发行5亿美元、利率为5.625%的2029年到期的第一留置权高级担保票据 [1] - 发行所得资金将用于全额赎回2025年到期的5.750%第一留置权高级担保票据，并支付相关费用 [2] - 预计将赎回5亿美元的2025年票据，此次发行和赎回对净杠杆率影响中性，但对利息支出有利 [2] 债券结构与担保 - 票据为第一留置权高级担保债务，由Restaurant Brands International Limited Partnership及其全资子公司提供全额无条件担保 [3] - 担保结构与公司现有高级担保信贷安排一致 [3] 发行对象与法律合规 - 票据面向符合资格的机构投资者发行，依据《证券法》144A规则和S条例进行 [4] - 票据及相关担保未在美国证券交易委员会注册，不得在美国境内公开发行或销售 [4] 公司概况 - 公司是全球最大的快餐连锁企业之一，年系统销售额超过400亿美元，在120多个国家和地区拥有超过3万家餐厅 [6] - 旗下拥有TIM HORTONS、BURGER KING、POPEYES和FIREHOUSE SUBS四大知名快餐品牌 [6] - 通过"Restaurant Brands for Good"框架，致力于改善食品、地球及社区相关的可持续发展成果 [6]