文章核心观点 Jazz Pharmaceuticals子公司发行可交换高级票据，介绍票据条款、资金用途等情况，同时进行普通股回购 [1][6][7] 票据发行情况 - 子公司Jazz Investments I Limited向合格机构买家私募发行8.5亿美元3.125%可交换高级票据，初始购买者有13天内额外购买最多1.5亿美元票据的选择权，预计9月6日完成交易 [1] 票据条款 - 票据为发行人一般无担保债务，2025年3月15日起每年3月15日和9月15日支付利息，2030年9月15日到期，可提前交换、赎回或回购 [2] - 2030年6月15日前满足特定条件和时期可交换，之后至到期日前第二个交易日可随时交换，发行人以现金结算本金，超出部分可选择现金、普通股或组合结算 [2] - 初始交换率为每1000美元本金对应6.5339股普通股，初始交换价格约153.05美元/股，较9月3日收盘价溢价约40%，部分情况可调整 [2] - 发行人义务由Jazz Pharmaceuticals全额无条件担保，与现有2.000%可交换高级票据同顺位，在担保资产价值范围内次于信贷协议和高级担保票据 [3] - 发行人可在特定税务事件下于2030年9月15日前全部赎回票据，2027年9月20日至2030年6月15日满足股价条件可全部或部分赎回 [4] - 公司发生“重大变更”，持有人可要求发行人以现金回购，特定公司事件或赎回通知后，发行人可能提高交换率 [5] 资金用途 - 发行净收益预计约8.337亿美元，若初始购买者行使选择权则约9.81亿美元，部分用于提前偿还信贷协议项下最多约3.5亿美元定期贷款，其余用于一般公司用途 [6] 普通股回购 - 公司在定价同时以109.32美元/股价格从票据购买者回购约1.5亿美元普通股，使用现有现金，属2024年7月宣布的回购计划一部分 [7] - 回购可能影响普通股市场价格，导致票据有效交换价格提高，票据交易完成与普通股回购完成无关 [8] 公司介绍 - Jazz Pharmaceuticals是全球生物制药公司，致力于为严重疾病患者开发药物，有多元化药品组合和研发管线，总部位于爱尔兰都柏林 [11]