文章核心观点 壳牌与土耳其国有能源公司BOTAS签署LNG供应协议，助力土耳其能源供应多元化和成为区域天然气枢纽，同时介绍了土耳其能源供需现状及推荐了部分能源股 [1][3][6] 壳牌与BOTAS协议情况 - 壳牌与BOTAS签署10年LNG供应协议，2027年起每年向土耳其供应40亿立方米LNG，气源来自壳牌美国和全球能源资产 [1] 土耳其能源供需现状 - 发现黑海Sakarya气田前土耳其严重依赖进口天然气，虽有新发现且油气再分配能力提升，但仍是天然气净进口国，主要供应国为俄罗斯、阿塞拜疆、阿尔及利亚、伊朗和美国，通过管道和LNG设施进口 [2] - 土耳其人口增长将使LNG需求上升，与壳牌的协议能满足其当前约8%的天然气需求，还助BOTAS扩大LNG获取渠道并成为区域天然气枢纽 [4] 土耳其能源战略 - 土耳其计划利用终端和管道基础设施实现天然气供应多元化，以合理价格供应公民和工业，稳定气价并确保可靠能源供应 [3] - 协议使BOTAS获得LNG运输新能力，能通过船只运输在装货港接收的LNG [5] - 协议保障土耳其和欧洲能源安全，土耳其凭借地理位置优势计划成为能源枢纽，将俄罗斯、阿塞拜疆和土库曼斯坦天然气输往西方市场，土库曼斯坦天然气可在阿塞拜疆合作下输往土耳其和欧洲 [6][7] - 土耳其扩大天然气供应，既满足国内需求也为出口，此前与埃克森美孚签署10年每年供应250万吨LNG协议，还延长与阿塞拜疆和阿尔及利亚的协议 [8] - 土耳其向保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和塞尔维亚等欧洲国家出口天然气，国内天然气网络覆盖81个省份和212个有组织工业区 [9] 能源股推荐 - 壳牌目前Zacks排名为3（持有） [10] - PEDEVCO Corp. Zacks排名为1（强力买入），在美国和环太平洋国家从事能源资产收购和开发，受益于二叠纪盆地和科罗拉多D - J盆地资产及油价上涨，有望提升产量和盈利能力 [10][11] - VAALCO Energy Zacks排名为2（买入），是独立能源公司，业务覆盖非洲和加拿大，加拿大优质地块有大量钻井位置，生产前景乐观 [10][12] - MPLX LP Zacks排名为2（买入），拥有并运营多种中游资产，受商品价格波动影响小，有稳定收费收入，分配收益率超同行，致力于向单位持有人返还资本 [10][13]