公司业绩表现 - GitLab Inc 在第二季度财报中表现强劲 股价在周三早盘交易中大幅上涨 [1] - 公司第二季度总收入为1.83亿美元 同比增长30.8% 超出市场预期的1.769亿美元 [6][9] - 每股收益为0.15美元 自由现金流为1100万美元 均超出预期 [8] - 运营利润率达到10% 创公司历史新高 [7] - 公司上调了全年收入增长指引 从中点的27%提高到28% 并将运营收入指引从3400-3800万美元提高到5500-5800万美元 [5] 分析师评级与目标价 - Cantor Fitzgerald 重申"增持"评级 并将目标价从55美元上调至60美元 [2] - Scotiabank 重申"行业表现优异"评级 并将目标价从59美元上调至65美元 [2] - Truist Securities 维持"买入"评级 目标价80美元 [2] - Piper Sandler 重申"增持"评级 目标价75美元 [2] - KeyBanc Capital Markets 重申"增持"评级 目标价62美元 [2] - RBC Capital Markets 维持"表现优异"评级 目标价55美元 [2] 业务亮点 - 剩余履约义务(RPO)达到7.479亿美元 同比增长50.8% 其中当前RPO占总RPO的64% [3] - 美元净留存率(NRR)达到126% 拥有超过5000美元和10万美元ARR的客户数量分别同比增长19%和33% [10] - SaaS业务占总收入的28% 推动订阅业务同比增长34% 超出预期的27% [6] - 最高层级客户采用率持续上升 目前占ARR的47% 高于上一季度的46% [9] - 公司在第二季度的客户流失/收缩率是过去八个季度中最好的 [9] 人工智能与新产品 - 人工智能贡献超出公司内部计划的3倍 预计到2026财年将成为重要贡献者 [3] - 新产品Duo的采用率超出内部计划的3倍 推动了领先指标的强劲表现 [8] - 管理层对人工智能能够"进一步加速切实的业务成果"表示信心 [10] 行业地位 - GitLab仍然是少数几个仍保持30%以上增长率的软件公司之一 [4] - 公司正在执行其为企业提供DevOps平台解决方案的机会 在一个高度分散的市场中 [7] - 公司展示了利用其企业立足点扩展到更多销售机会的能力 [7]