文章核心观点 - 烟草巨头奥驰亚集团和菲利普·莫里斯国际公司股价今年飙升超30%，探讨是否值得买入以追求更高涨幅，虽评级不同但均具长期投资价值 [1][6] 公司业绩表现 - 无烟产品助力菲利普·莫里斯和奥驰亚巩固市场地位，推动其在欧洲等国际市场扩张，提升盈利能力，烟草行业排名居前 [2] - 据Zacks估计，奥驰亚2024财年年度收益预计增长3%，2025财年预计再增长4%至每股5.30美元，较2019年增长25% [2] - 菲利普·莫里斯今年利润预计增长7%，2025财年年度收益预计再增长10%至每股7.10美元，较2019年增长37% [2] 公司估值情况 - 奥驰亚股价约54美元，远期市盈率10.6倍，略低于行业平均的12.7倍 [3] - 菲利普·莫里斯股价125美元，远期市盈率19.5倍，高于行业和奥驰亚，但低于标准普尔500指数的23.2倍 [3] 公司股息情况 - 两大烟草公司高额股息吸引投资者关注其盈利前景 [4] - 奥驰亚年股息收益率7.25%，高于行业平均的5.74%和菲利普·莫里斯的4.14%，远超标准普尔500指数的1.28% [4] - 奥驰亚连续50多年提高股息支付，被视为股息之王 [4] 公司评级情况 - 菲利普·莫里斯国际公司股票获Zacks排名2（买入），奥驰亚集团获Zacks排名3（持有） [6] - 菲利普·莫里斯2024财年盈利预测上调，奥驰亚略有下降，但两公司股票因诱人股息和合理估值仍具长期投资价值 [6]