As part of our ongoing series at The Acquirer’s Multiple, each week we spotlight a stock from our Stock Screeners that may represent a mispriced opportunity relative to its underlying cash-generation ability. This week’s spotlight is Altria Group, Inc. (MO) — a mature, highly cash-generative consumer staples business trading at a modest discount to intrinsic value while returning substantial capital to shareholders.Business OverviewAltria Group is one of the largest tobacco companies in the United States, b ...

During times of turbulence and uncertainty in the markets, many investors turn to dividend-yielding stocks. These are often companies that have high free cash flows and reward shareholders with a high dividend payout.Benzinga readers can review the latest analyst takes on their favorite stocks by visiting Analyst Stock Ratings page. Traders can sort through Benzinga's extensive database of analyst ratings, including by analyst accuracy.Below are the ratings of the most accurate analysts for three high-yield ...

核心观点 - 奥驰亚集团近期股价表现显著弱于市场及同行，主要面临核心可燃烟草产品销量持续下滑、无烟产品组合竞争加剧以及监管和法律不确定性等结构性挑战，但公司基本面依然稳健，盈利能力强劲，且当前估值处于极具吸引力的水平 [1][6][9][11][13] 近期股价表现与行业对比 - 过去三个月，奥驰亚股价下跌8.2%，而同期Zacks烟草行业指数上涨1.7%，Zacks必需消费品板块上涨1.2%，标普500指数上涨6.4% [1] - 奥驰亚表现远逊于主要竞争对手，同期Turning Point Brands股价飙升22.6%，英美烟草上涨11%，菲利普莫里斯国际上涨4.5% [2] 股价下跌的核心驱动因素 - 核心可燃烟草业务持续面临销量压力，2025年第三季度国内卷烟出货量下降8.2%，2025年前九个月下降10.6%，超过行业整体下滑速度 [7] - 无烟产品组合（特别是口服尼古丁袋品类）竞争加剧，竞争对手的促销活动给定价带来压力，并因贸易库存变动导致出货量波动 [8] - 电子雾化领域监管和法律前景不明朗，缺乏清晰及时的监管决定以及漫长的法律程序抑制了投资者信心 [10] 公司基本面与财务韧性 - 尽管面临行业逆风，公司通过定价和成本控制展现了盈利韧性，2025年第三季度调整后每股收益（EPS）增长3.6%至1.45美元，年初至今EPS增长5.9% [9][11] - 可燃烟草部门保持了64.4%的强劲调整后营业公司收入（OCI）利润率 [9][11] - 无烟产品组合取得进展，on!尼古丁袋品牌零售表现稳健，on! PLUS已进入部分美国市场，Ploom加热烟草平台的监管申请是向传统可燃产品之外多元化的重要一步 [12] 估值与盈利预测 - 奥驰亚估值极具吸引力，其未来12个月预期市盈率（P/E）为10.52倍，低于行业平均的14.37倍、板块平均的16.38倍以及标普500指数的23.45倍 [13] - 与主要同行相比，其估值也处于折价状态，菲利普莫里斯国际、Turning Point Brands和英美烟草的预期市盈率分别为19.71倍、26.23倍和11.56倍 [13] - 市场对盈利预测的修正呈现喜忧参半但总体稳定的态势，过去60天内，2025年EPS预期微升1美分至5.44美元，2026年EPS预期微降1美分至5.56美元 [16] - 公司仍预计将实现稳健的盈利增长，2025年增长6.3%，2026年增长2.3% [16]

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If you want a reliable, low-stress stream of income from your investments, Dividend Aristocrats are worth considering. These are S&P 500 ($SPX) companies that have increased their dividend payouts every year for a minimum of 25 consecutive years. This long track record of rising dividends signals strong financial health, steady cash generation, and a focus on delivering long-term value to shareholders. These dividend stocks are primarily large-cap businesses with durable competitive positions. They have ...

Altria Group, Inc. (NYSE:MO) is included among the 13 Best Dividend Stocks Paying Over 6%. UBS Turns Bullish on Altria (MO) on Improving 2026 Industry Outlook On January 9, UBS upgraded Altria Group, Inc. (NYSE:MO) to Buy from Neutral and raised its price target to $63 from $61. UBS said the key reason is that the worst of Altria’s cigarette volume decline may be starting to fade. The firm expects conditions to look better in 2026, supported by healthier industry volumes and more price investment that co ...

Key Takeaways Altria faces premium pressure as discount retail share hit 32.2% while Marlboro volumes fell 11.7% in 2025.MO's discount shipments jumped 74.5% to over 1.2B sticks, led by Basic, retaining price-sensitive smokers.Altria's mix shift lifted adjusted operating income 0.7% despite a 2.8% drop in products' net revenues.Altria Group, Inc. ((MO) is leaning more on its discount cigarette offerings as rising costs make adult smokers more price-conscious. In the third quarter of 2025, the broader U.S. c ...

投资理念与关注领域 - 投资理念受巴菲特和芒格启发 专注于识别高质量、以股东利益为导向的公司 这些公司因短期因素或非理性的投资者心理而被市场不公平地折价 [1] - 当前特别关注那些被认为处于长期衰退的传统行业 例如汇款、ATM和烟草行业 这些行业中的公司往往能产生现金流且股息收益率高 其收入和盈利增长未被充分认识 并因此被市场不公平地忽视 [1] - 研究覆盖范围以美国股票为重点 同时也覆盖英国本土及全球其他有吸引力的投资机会 [1]

投资理念与策略 - 投资方法受巴菲特和芒格启发，专注于识别高质量、以股东利益为导向的公司[1] - 核心是发现那些因短期因素或非理性市场心理而被市场错误定价的公司[1] - 当前特别关注那些被认为处于长期衰退中的传统行业，例如汇款、ATM和烟草[1] 当前关注的投资机会 - 在目标行业中寻找现金流充沛、高股息收益率的股票[1] - 这些股票的收入和盈利增长潜力常常被市场低估[1] - 投资范围虽以美国股票为主，但也覆盖英国及全球其他有吸引力的机会[1]

美联储政策观点 - 美联储理事斯蒂芬·米兰主张2025年应进行远超100个基点的降息 以支持经济增长 他认为当前货币政策明显具有限制性 且基础通胀率已基本达到美联储2%的目标[1] - 米兰的鸽派立场与大多数持谨慎态度的美联储官员形成对比 他担忧货币政策宽松不足可能阻碍劳动力市场复苏 并破坏其对2026年经济扩张的预期[2] - 若2026年上半年经济大幅下滑 美联储可能会像2008/2009年及新冠疫情期间一样 迅速降息[3] 高股息股票筛选标准 - 筛选标准为股息率至少5% 获华尔街顶级机构买入评级 且具有坚实上涨潜力的股票 共筛选出五家公司 适合增长与收益型投资者[4] - 高股息股票为投资者提供可靠的被动收入来源 是实现收入多元化或财务独立的重要策略[5] 奥驰亚 - 奥驰亚集团是全球最大的卷烟及其他烟草制品生产商和营销商之一 为价值型投资者提供有吸引力的切入点及7.06%的股息率[6] - 公司去年通过全球二次发行出售了其持有的1.97亿股安海斯-布希英博公司股票中的3500万股 占其持股的18% 并宣布了一项部分由出售所得资助的24亿美元股票回购计划[7] - 高盛给予其买入评级 目标价72美元[7] 能源转移 - 能源转移合伙企业是北美最大最多元化的中游能源公司之一 提供7.97%的分配收益 拥有美国最大最多元化的能源资产组合之一[10] - 公司在41个州拥有并运营超过11.4万英里的管道及相关资产 覆盖美国所有主要产区与市场[11] - 公司还拥有查尔斯湖液化天然气项目 以及Sunoco和USA Compression Partners的普通合伙权益和大量标准单位[12] - 摩根大通给予其超配评级 目标价21美元[12] 辉瑞 - 辉瑞公司是一家顶级制药股 提供6.80%的股息 其股息在过去14年中每年都有所增加[14] - 公司预计2025年全年收入约620亿美元[15] - 杰富瑞给予其买入评级 目标价33美元[15] 联合包裹服务 - 联合包裹服务公司宣布将在2026年下半年之前将其对亚马逊的运输量削减超过50% 目前股息率为6.57%[19] - 公司面临终止亚马逊业务及经济增长放缓预期的阻力 此举是其专注于利润更高、风险更低业务板块战略的一部分[19] - 美国银行给予其买入评级 目标价115美元[21] 威瑞森 - 威瑞森通信是一家美国跨国电信公司 其交易价格约为2026年预期收益的9.13倍 提供6.72%的股息 2025年股价上涨近9%[22] - 公司过去12个月的利息覆盖率为4.6至5.0倍 为股息支付提供了充足缓冲 其电信服务收入流非常可预测[23] - TD Cowen给予其买入评级 目标价51美元[27]