文章核心观点 ConnectOne Bancorp与The First of Long Island Corporation达成合并协议，First of Long Island将并入ConnectOne，合并后公司以ConnectOne品牌运营，具有战略和财务优势，预计2025年中完成交易 [1][4] 交易概述 - ConnectOne Bancorp与First of Long Island Corporation宣布First of Long Island将并入ConnectOne，合并后公司以ConnectOne品牌运营，总资产约140亿美元、总存款约110亿美元、总贷款约110亿美元 [1] - First of Long Island股东每股将获0.5175股ConnectOne普通股，交易总价值约2.84亿美元，合每股约12.40美元 [2] 公司情况 ConnectOne Bancorp - 是现代金融服务公司，通过子公司ConnectOne Bank和金融科技子公司BoeFly运营，ConnectOne Bank是服务中小企业的商业银行，BoeFly是连接加盟商与资金解决方案的金融科技市场，股票在纳斯达克全球市场交易 [11] First of Long Island - 总部位于纽约梅尔维尔，在纽约大都会区有40家分行，约92%存款位于拿骚或萨福克县，截至2024年6月30日，资产约42亿美元、贷款约33亿美元、存款约34亿美元，在拿骚县和萨福克县资产低于100亿美元银行中存款市场份额排名靠前 [3] 战略亮点 - 打造服务纽约都会区的优质中型市场银行，合并后公司资产达140亿美元，市值超12亿美元，助ConnectOne跨越100亿美元规模门槛 [4] - 增强ConnectOne在长岛的影响力，预计合并后30%存款来自拿骚和萨福克县，两家公司客户至上文化契合，执行风险低，ConnectOne熟悉长岛市场 [4] 财务预期 - 全股票交易预计2025年使ConnectOne每股收益增加约36%，有形账面价值每股稀释预计为12%，回本周期约2.9年，预计2025年平均有形普通股权益回报率约14%，效率比率约45% [4][5] - ConnectOne计划在交易完成前筹集约1亿美元次级债务，净收益将以股权资本形式注入ConnectOne Bank [5] 人员安排 - 交易完成后，First of Long Island的Chris Becker将成为ConnectOne副主席，两名独立董事将加入ConnectOne董事会 [6] 交易进程 - 交易已获两家公司董事会一致批准，预计2025年年中完成，需获双方股东和监管机构批准及满足其他惯例成交条件 [6] 相关安排 会议安排 - ConnectOne将于2024年9月5日上午10点举办电话会议和网络直播讨论交易，电话会议号码(646) 307 - 1963，接入码4195701，网络直播可通过公司网站收听，会议重播从当天下午1点开始至9月12日，重播号码(609) 800 - 9909，接入码4195701，网络直播存档将在会议结束后在网站提供 [8][9] 资料获取 - 投资者演示文稿将于9月5日上午8点左右在公司网站供下载，与交易相关的注册声明、联合代理声明/招股说明书等文件可从美国证券交易委员会网站、两家公司网站免费获取 [10][15] 顾问信息 - Keefe, Bruyette & Woods担任ConnectOne财务顾问，Windels Marx Lane & Mittendorf担任法律顾问；Piper Sandler & Co担任First of Long Island财务顾问，Luse Gorman PC担任法律顾问 [7] 投资者与媒体联系方式 ConnectOne - 投资者联系人为William S. Burns，电话201.816.4474，邮箱bburns@cnob.com；媒体联系人为Mitchell Mevorah，电话646.306.1965，邮箱mmevorah@mww.com [22] First of Long Island - 投资者联系人为Janet T. Verneuille，电话516.671.4900分机7462，邮箱janet.verneuille@fnbli.com [22]