文章核心观点 2024年9月4日，Greenridge Exploration与ALX Resources签署非约束性意向书，前者将收购后者全部已发行普通股，交易完成后将创建一家领先的加拿大铀勘探公司，拥有28个项目，涵盖约49.3万公顷土地，涉及铀、锂、镍、铜和金等战略金属 [4][5]。 交易双方概况 Greenridge Exploration - 一家致力于通过收购、勘探和开发北美关键矿产项目来为股东创造价值的矿产勘探公司 [25] - 拥有Carpenter Lake、Nut Lake、Snook和Ranger Lake等铀项目，以及Weyman铜项目 [25][26] ALX Resources - 总部位于加拿大温哥华，普通股在TSXV、法兰克福证券交易所和美国OTC市场上市 [27] - 业务是通过勘探加拿大的矿产项目为股东提供发现机会，拥有铀、锂、镍、铜和金等项目，在萨斯喀彻温省拥有超30万公顷潜在土地权益 [27] 交易战略理由 - 创建领先且多元化的加拿大战略金属勘探公司，拥有28个项目，约49.3万公顷土地，有机会发现铀、锂等金属 [5] - 增加世界级阿萨巴斯卡盆地最大的铀矿资产组合之一，ALX在该盆地有11个项目，约23.1万公顷土地 [5] - 巩固Carpenter Lake项目所有权，交易完成后Greenridge将拥有60%权益，并可选择增至100% [5] - 提升资本市场形象和股东基础，预计合并后公司市值约3500万加元，现金状况良好 [5] - 增强管理和董事会，ALX首席执行官Warren Stanyer将加入Greenridge担任总裁和董事 [5] - 节省一般及行政成本，合并后可节省公司行政、企业发展、投资者关系和营销活动成本 [5] ALX股东的好处 - 获得显著且即时的溢价，交换比率较ALX股票20日成交量加权平均价格有130%的溢价 [8] - 获得Nut Lake项目权益，该项目有高品位矿脉样本，曾进行约6920英尺金刚石钻探 [8] ALX项目组合 铀项目 - 拥有Hook - Carter、Black Lake等多个铀矿项目，位于加拿大主要铀勘探区核心地带，前期勘探有良好地质结果 [9][10] - 如McKenzie Lake 2023年勘探有样本含铀，Bradley Lake 2022年样本含铀值在0.08% - 1.77%之间 [10] 锂、镍、铜和金项目 - Vixen Gold项目2019 - 2020年采样有较高金和银含量 [14] - Cannon Copper项目有历史铜矿和磨坊，历史矿产资源41.5万吨，铜品位1.8% [14] 董事会和管理团队 - 交易完成后，Greenridge董事会将由五名董事组成，包括现有三名和ALX的Warren Stanyer等两名 [18] - Russell Starr继续担任合并后公司首席执行官和董事，Warren Stanyer预计加入担任总裁 [18] 交易细节 - 每股ALX普通股将换得0.045股Greenridge普通股，隐含收购价为每股ALX股票0.036加元，较9月4日收盘价溢价140%，较20日成交量加权平均价格溢价130% [19] - 交易完成后，现有Greenridge和ALX股东将分别持有合并后公司约74.2%和25.8%的普通股 [19] - 意向书包含排他期至10月11日，双方预计10月10日前达成最终协议 [20] - 交易完成需满足尽职调查、董事会批准、股东批准、监管和法院批准等条件 [20] - ALX未行使的股票期权和认股权证将按交换比率转换为Greenridge股票 [21]