文章核心观点 文章认为方舟投资首席执行官凯西·伍德的部分股票选择有望成为长期赢家，重点分析再生元制药和Shopify两只股票，认为它们到2030年可能带来超额回报 [1] 再生元制药 - 自2020年1月以来表现出色涨幅超200%，尽管面临多重逆风因素 [2] - 核心产品艾力雅面临生物仿制药竞争及罗氏Vabysmo竞争，且因疫情营收不稳定，但公司通过开发新冠抗体等应对挑战 [2][3] - 去年推出艾力雅高剂量配方助其营收维持，二季度艾力雅和艾力雅HD净销售额同比增2%至15.3亿美元 [3] - 与赛诺菲共同销售的达必妥是最大增长驱动力，二季度从赛诺菲获得11亿美元合作收入同比增21%，总营收35.5亿美元同比增12% [3][4] - 达必妥在美国治疗慢性阻塞性肺疾病的标签扩展获批后有望增加年销售额约35亿美元，峰值收入达200亿美元 [5] - 公司产品管线丰富，如正在研发遗传性耳聋基因疗法，基本面、产品线和业绩表现令人有信心，预计到2030年跑赢标普500指数 [5] Shopify - 2021年末起约一年股价暴跌，面临营收增长放缓、净亏损和利率上升等问题，投资者转向盈利更稳定公司 [7] - 2022年末以来股价翻倍，主要因出售物流业务专注高利润电商业务，提升了利润率和净利润 [7] - 二季度营收同比增21%（考虑物流业务出售为25%）至20.4亿美元，毛利润同比增25%至10亿美元，毛利率约51.1%高于去年同期 [7] - 自由现金流飙升243%至3.33亿美元，自由现金流利润率16%远高于去年同期6% [8] - 电商行业预计到2030年快速增长，公司在电商领域品牌坚实，专注电商业务后有望表现更好，到2030年末可能远超标普500指数表现 [8]