文章核心观点 - 2024财年第三季度Ciena Corporation调整后每股收益超预期但同比大幅下降，总收入同比下降但超共识预期，各业务板块和地区表现有差异，公司对第四财季给出营收等指引 [1][4][11] 财务表现 - 2024财年第三季度调整后每股收益35美分，超Zacks共识预期的26美分，同比下降40.7% [1] - 该季度总收入9.423亿美元，同比下降11.8%，但超Zacks共识预期1.4% [1] - 非GAAP调整后毛利率43.7%，高于去年的42.7%；调整后运营费用3.36亿美元，增长2.5% [8] - 非GAAP调整后运营利润率8%，低于去年同期的12%；非GAAP调整后EBITDA降至9850万美元，下降34.9% [8] 业务情况 业务下滑原因 - 国际服务提供商订单量恢复慢于预期致收入同比下降，欧洲服务提供商因宏观经济和地缘政治动荡采购谨慎 [2] 业务亮点 - 云与AI基础设施业务有发展势头，直接云服务提供商收入环比增长9%，得益于主要云服务提供商新客户 [3] - 财年第三季度在印度、南亚、德国、斯堪的纳维亚和北美扩展服务业务 [2] 各业务板块表现 - 网络平台业务收入6.995亿美元，占总收入74.2%，同比下降17.4%，预期为6.935亿美元 [4] - 平台软件和服务业务收入8320万美元，占比8.9%，同比增长5.5%，预期为7970万美元 [4] - 蓝色星球自动化软件和服务业务收入2580万美元，占比2.7%，增长97%，预期为2510万美元 [4] - 全球服务业务收入1.338亿美元，占比14.2%，同比增长3.5%，预期为1.262亿美元 [5] 各地区表现 - 美洲地区收入7.186亿美元，同比下降4.1% [5] - 欧洲、中东和非洲地区收入1.35亿美元，同比下降11.6% [5] - 亚太地区收入8870万美元，同比下降46.4% [5] 客户情况 - 非电信客户收入占财年第三季度总收入46%，两个占比超10%的客户占该季度总收入26.6% [6] - 本季度新增12个WaveLogic 5 Extreme新客户，总数超300个 [6] - WaveLogic 6 Extreme业务进展加快，已获23个客户订单，管理层预计第四财季收入增长 [7] 现金流与流动性 - 截至2024年7月27日季度，经营活动净现金使用量1.594亿美元，去年同期为净现金流入900万美元 [9] - 截至7月27日，公司有12亿美元现金和投资，净长期债务15.383亿美元 [9] 股票回购 - 本季度回购约60万股，价值2900万美元，计划到2024财年末回购总计2.5亿美元股票 [10] 业绩指引 - 2024财年第四季度，管理层预计收入在10.6 - 11.4亿美元，调整后毛利率在40%低至中区间，调整后运营费用预计为3.5亿美元 [11] 其他公司表现 BlackBerry - 2025财年第一季度调整后每股亏损3美分，窄于公司预计的4 - 6美分亏损，去年同期非GAAP每股收益6美分，Zacks共识预期亏损4美分 [12] - 过去一年股价下跌59.1% [13] Badger Meter - 2024年第二季度每股收益1.12美元，超Zacks共识预期14.3%，高于去年同期的0.76美元 [13] - 过去一年股价上涨20.6% [13] SAP SE - 2024年第二季度非IFRS每股收益1.1欧元（1.18美元），同比增长59%，Zacks共识预期为1.01美元 [13] - 过去一年股价上涨56.5% [14]