文章核心观点 - 迪克斯体育用品公司公布第二财季财报后股价早盘下跌 分析师给出不同评级和目标价并对财报进行解读 [1][2] 分析师评级与目标价 - 美银证券分析师罗伯特·奥姆斯维持“买入”评级 并将目标价从240美元上调至250美元 [2] - 奥本海默分析师布莱恩·内格尔重申“跑赢大盘”评级 目标价270美元 [2] - DA Davidson分析师迈克尔·贝克重申“买入”评级 目标价265美元 [2] 美银证券观点 - 公司第二财季调整后每股收益4.37美元 高于市场预期的3.86美元 同店销售额增长4.5% 超过市场共识的3.5% 受客单价增长3.5%、交易量增长1%以及鞋类和服装销售强劲推动 [3] - 公司预计全年毛利率同比扩张 但第三和第四财季毛利率将因 occupancy expense deleverage同比下降 分析师将2025财年调整后每股收益预期从13.75美元上调至13.90美元 但将第三财季预期从2.83美元下调至2.58美元 反映下半年开业前费用增加 [4] 奥本海默观点 - 由于潜在客流量持续增长 公司同店销售额增长4.5% 管理层认为新的体育之家和运动场门店模式推动了客流量趋势 [5] - 公司将全年盈利指引上调至每股13.55 - 13.90美元（此前为13.35 - 13.75美元） 同店销售额预计增长2.5% - 3.5%（此前为2% - 3%） 分析师认为股价疲软是“买入机会” [5] DA Davidson观点 - 迪克斯体育用品公司“再次”公布了超预期并上调指引的季度财报 尽管上调指引反映下半年前景较之前略有改善 但幅度小于第二财季超预期的幅度 因为市场共识估计似乎低估了去年第三财季多一周导致利润转移至第二财季的影响 [6] - 分析师认为应趁股价下跌买入 尽管该股表现优于大盘 但估值仍低于同行 且公司利润率因多种原因在结构上高于过去 [7] 股价表现 - 周四发布消息时 迪克斯体育用品公司股价下跌4.2% 至211.49美元 [7]