发行条款 - 公司定价了4亿美元本金总额的2029年到期、利率1.00%的可转换优先票据私募发行 发行规模从最初宣布的3.5亿美元增加至4亿美元 同时授予初始购买方一项13天的期权 可额外购买最多6000万美元本金总额的票据 预计于2024年9月10日完成交割 [1] - 票据为公司的无担保优先债务 将于2029年9月15日到期 除非提前转换、赎回或回购 利息按年利率1.00%计算 每半年于每年3月15日和9月15日支付 自2025年3月15日开始 [2] - 票据的初始转换率为每1000美元本金可转换为14.7419股公司普通股 相当于初始转换价格约为每股67.83美元 转换时 公司可选择以现金、普通股或现金与普通股组合的方式结算 [3] 赎回与转换条款 - 在2027年9月20日之前 公司无权选择赎回票据 自2027年9月20日或之后至到期日前第41个预定交易日或之前 若公司普通股在包括公司发出赎回通知前交易日在内的任意连续30个交易日内 至少有20个交易日（无论是否连续）的收盘价达到当时有效转换价格的至少130% 公司可选择以现金赎回全部或部分票据 赎回价格为被赎回票据本金的100%加上截至赎回日（不含）的应计未付利息 [4] 资金用途 - 公司预计在扣除初始购买折扣和发行费用后 本次发行净收益约为3.908亿美元 若初始购买方全额行使额外购买期权 净收益约为4.496亿美元 [5] - 公司计划将发行净收益用于营运资金和一般公司用途 可能包括研发、资本支出等 也可能将部分净收益用于收购或投资业务、产品和技术 但目前尚无重大收购或投资的协议或承诺 [5] - 公司还计划使用约4830万美元（若初始购买方全额行使额外购买期权 则为约5550万美元）的净收益 支付下述上限期权交易的总成本 [5] 上限期权交易 - 为配合票据定价 公司与某些初始购买方及/或其关联方和其他金融机构签订了上限期权交易 该交易预计将减少票据转换时对公司普通股的潜在稀释 并/或抵消公司可能需要支付的超过票据本金的现金部分 其减少和/或抵消效果受限于初始上限104.36美元（较公司普通股2024年9月5日收盘价有100%的溢价） [6] - 公司预计 期权交易对手方为建立其对上限期权交易的初始对冲 可能会在票据定价同时或之后不久进行与公司普通股相关的各种衍生品交易 和/或购买公司普通股 此举可能在当时推高（或减少跌幅）公司普通股或票据的市场价格 [7] - 此外 期权交易对手方可能在票据定价后至到期前 通过进行或解除与公司普通股相关的衍生品交易 和/或在二级市场买卖公司普通股或其他证券来调整其对冲头寸 这可能引发或避免公司普通股或票据市场价格的涨跌 从而影响票据持有人的转换能力 以及在转换观察期内影响转换时可获得的股票数量和/或对价价值 [8] 发行与公司背景 - 本次票据仅依据《证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家发售 票据及其可转换的普通股均未亦不会在《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法下注册 除非注册 否则不得在美国境内发售或销售 [9] - 公司是数据安全领域的领导者 其云原生数据安全平台通过AI驱动的自动化 持续发现和分类关键数据、消除暴露并检测高级威胁 全球数千家组织依赖公司保护其数据 客户使用其平台实现包括数据安全态势管理、数据分类、数据访问治理、数据检测与响应、数据防丢失和内部风险管理在内的多种安全成果 [13][14]