文章核心观点 - Guidewire Software公布超预期第四季度财报，营收增长，分析师上调目标价，但股价下跌 [1][2][3] 财务表现 - 第四季度总营收同比增长8%至2.915亿美元，高于市场预期的2.839亿美元 [1] - 订阅和支持收入同比增长29%至1.518亿美元，许可收入同比下降12%至8890万美元，服务收入下降2%至5080万美元 [1] - 调整后运营收入从去年同期的4470万美元增至4900万美元，调整后每股收益62美分，超市场预期的54美分 [2] 业绩展望 - 预计第一季度总营收2.51 - 2.57亿美元（市场预期2.361亿美元），2025财年营收11.35 - 11.49亿美元（市场预期10.93亿美元） [2] - 预计第一季度ARR为8.69 - 8.74亿美元，2025财年为9.95 - 10.05亿美元 [2] 股价表现 - 周四股价下跌2.1%，收于143.93美元 [3] 分析师评级 - Baird分析师Joe Vruwink维持“跑赢大盘”评级，将目标价从165美元上调至175美元 [4] - Oppenheimer分析师Ken Wong维持“跑赢大盘”评级，将目标价从170美元上调至185美元 [4] - RBC Capital分析师Rishi Jaluria维持“跑赢大盘”评级，将目标价从170美元上调至180美元 [4]