文章核心观点 - 公司股价表现良好，国际业务助力业绩反弹，但骨骼健康业务和指南更新带来不确定性，新投资者应谨慎，持股者可继续持有 [1][5][15] 股价表现 - 公司股价接近52周高点，周四收盘价为80.99美元，较最高点低4.3% [1] - 过去三个月公司股票涨幅达8.5%，超过行业2%和标普500指数2.8%的涨幅，也优于竞争对手 [1] - 股票交易价格高于50日和200日移动平均线，显示投资者信心和市场前景积极 [3] 业务增长驱动因素 诊断业务 - 2024财年第三季度公司营收和利润恢复增长，国际业务早期成果推动业绩提升 [5] - 分子诊断是主要收入来源，Panther仪器系统菜单扩展、工作流程优越和易用性增加了需求，提升了竞争力 [5] - 公司有望增加全球性传播感染检测份额，在新地区引入液基巴氏试验将加速细胞学和宫颈癌筛查市场增长 [6] - 获FDA批准的Genius AI数字细胞学系统解决了美国以外市场细胞学家短缺问题 [6] 外科业务 - 国际市场对微创选择需求增加，Myosure在国际上取得更大成功，是许多地区全子宫切除术唯一微创替代方案，有扩张机会 [7] 乳腺健康业务 - 国内外乳腺成像平台采用率增加推动该业务收入增长，收购Endomagnetics使业务多元化 [7] 利润率改善 - 2024财年第三季度公司恢复到疫情前运营利润率水平，国际业务自2019年以来增长超40% [8] - 公司专注运营效率，克服芯片摊销问题，目标在2025财年实现31.5%的疫情前利润率 [8] 面临问题 骨骼健康业务 - Horizon DXA系统临时停运会影响业务，因电磁兼容性要求不符，公司将2024财年营收指引中点下调500万美元，约有2000万美元损失 [9] 指南更新 - 美国预防服务特别工作组更新乳腺癌筛查指南，公司认为该指南不足，呼吁每年筛查，宫颈筛查指南不利发展会带来更多不确定性 [10] 盈利预测 - 过去30天公司2024财年盈利预测增加0.2%至4.09美元 [11] 估值情况 - 公司股票估值较行业同行有折扣，远期12个月市盈率为18.3倍，低于行业平均33.2倍，目前价值评分为B [13]