分析师评级与目标价 - 美国银行分析师Vivek Arya重申买入评级 目标价215美元 [1] - KeyBanc分析师John Vinh维持增持评级 目标价210美元 [1] - Cantor Fitzgerald分析师C.J. Muse重申增持评级 目标价200美元 [1] - Benchmark分析师Cody Acree重申增持评级 目标价200美元 [1] - 高盛分析师Toshiya Hari重申买入评级 并将目标价从185美元上调至190美元 [1] 公司业务表现 - 公司AI加速器业务同比增长350% 主要受益于谷歌TPU及新增字节跳动和Meta两个客户 [3] - VMWare业务表现强劲 70%的订单来自订阅模式 较收购时的30%大幅提升 [2] - 非AI半导体业务收入在本季度趋于稳定 [5] - 公司AI半导体业务在2024财年收入预期从110亿美元上调至120亿美元 [3] 公司战略与前景 - 公司正从个位数增长向两位数增长转型 主要驱动力为AI和VMWare业务 [2] - 公司通过成功收购实现业务多元化 为长期增长提供稳定性 [3] - 公司在高速网络领域具有优势 拥有强劲的利润率和稳定的自由现金流 [5] - 预计AI半导体业务将重新加速 非AI业务将周期性复苏 [5] 市场表现 - 公司股价周五下跌约9.4%至138.49美元 [5] - 公司52周交易区间为79.51美元至185.16美元 [5] - 2024年至今公司股价上涨26% [5]