文章核心观点 - Vaxcyte完成普通股和预融资认股权证的包销公开发行，总收益约15亿美元 [1] 发行情况 - 公司完成12087378股普通股和可购买2427184股普通股的预融资认股权证的包销公开发行，承销商全额行使购买多达1893203股额外普通股的选择权 [1] - 普通股公开发行价格为每股103美元，预融资认股权证公开发行价格为每份102.999美元，此次发行总收益约15亿美元 [1] 承销团队 - BofA Securities、Jefferies、Leerink Partners、Goldman Sachs & Co. LLC、Evercore ISI、Guggenheim Securities和Mizuho担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 注册与文件 - 与所提供证券相关的货架注册声明于2024年5月24日提交给美国证券交易委员会（SEC）并自动生效 [3] - 与此次发行相关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交给SEC，可在SEC网站获取，也可从各承销商处获得 [3] 公司概况 - Vaxcyte是一家临床阶段的疫苗创新公司，致力于开发高保真疫苗，保护人类免受细菌疾病影响 [1][5] - 公司正在开发广谱结合疫苗和新型蛋白疫苗，用于预防或治疗细菌感染性疾病 [5] 主要产品 - VAX - 31是一款处于3期临床准备阶段的31价肺炎球菌结合疫苗（PCV），用于预防成人和婴儿的侵袭性肺炎球菌疾病（IPD） [5] - VAX - 24是公司的24价PCV候选疫苗，旨在覆盖比市场上任何婴儿PCV更多的血清型，目前正在进行2期婴儿研究 [5] - 公司还拥有VAX - A1、VAX - PG和VAX - GI等疫苗候选产品，分别用于预防A组链球菌感染、减缓或阻止牙周病进展和预防志贺氏菌 [6] 技术平台 - 公司通过现代合成技术，包括先进化学和独家授权的XpressCF™无细胞蛋白质合成平台，重新设计高度复杂疫苗的生产方式 [6] 联系方式 - 公司企业传播执行总监Patrick Ryan，电话415 - 606 - 5135，邮箱media@vaxcyte.com [7] - 公司投资者关系高级总监Jennifer Zibuda，电话860 - 729 - 8902，邮箱investors@vaxcyte.com [7]