文章核心观点 - 每月筛选美国交易所上市股票,选出相对安全、估值便宜且有分红历史的公司,为不同风险偏好投资者提供投资参考 [3][5] 文章目标 - 筛选并推荐有稳定分红和基本面良好的公司,为投资者提供潜在投资机会 [5] 筛选标准 初步筛选 - 市值大于80亿美元(部分可例外) [7] - 股息率大于1.0%(部分高质量低股息公司可例外) [7] - 日均交易量大于100,000 [7] - 过去五年股息增长大于等于0 [7] 进一步筛选 - 剔除股息增长历史少于五年的股票 [8] - 考虑有稳定股息支付记录但未逐年增加的公司 [8] - 综合考虑股息收益率、股息增长历史、派息率等多个数据元素 [8][9] 筛选流程 初始筛选 - 从约7500只股票缩小至约700只 [5] 确定第一份名单 - 筛选出约445家公司 [8] 确定前50名 - 通过自动化和手动筛选,从约400只股票选出约50只 [11] 最终筛选 - 构建三个各含五只股票的名单,分别为相对安全低收益、适度高收益、超高收益名单 [13] 本月推荐名单 A-List(相对安全收益) - 收益率2.75%-4.25%,至少四个A评级,平均收益率3.62% [14] - 包括耐克、ADM、摩根士丹利、雪佛龙、UPS [16][17][18][19][20] B-List(高收益,适度安全) - 收益率4.75%-6.25%,至少两个A评级,平均收益率5.77% [20][21] - 包括MPLX、加拿大丰业银行、Verizon [22][23][24] C-List(高收益,风险较高) - 收益率7.0%-8.0%,所有公司投资级评级,平均收益率7.46% [24] - 包括Ares Capital、力拓集团、BCE [25][26][27] 合并名单 - 去除重复后有9只股票,平均收益率5.38% [27] 部分公司分析 耐克 - 全球最大鞋类和运动公司,因中国市场挑战股价下跌,被低估近30% [16] - 过去10年股息年增长率12%,有望保持两位数增长 [16] ADM - 有120年历史,年营收超1000亿美元,是股息之王,连续50年增加股息 [17] - 因会计调查和周期性逆风股价下跌,提供3.25%股息收益率 [17] 摩根士丹利 - 股价接近历史高位,但过去两年表现不佳,有投资价值 [18] - 过去5年和10年股息增长率分别为23%和29%,当前收益率3.57% [18] 雪佛龙 - 能源巨头,油价在70-80美元/桶仍可盈利,收益率4.40% [19] - 五年股息增长率6.35%,信用评级AA [19] UPS - 物流行业双寡头之一,股息稳定,当前收益率5.1% [20] - 2024年股价下跌18%,预计下半年利润率改善 [20] MPLX - 多元化中游能源公司,收益率接近8%,股息覆盖率1.6x [22] - 自2012年成立以来持续支付和提高股息 [22] 加拿大丰业银行 - 加拿大三大银行之一,历史悠久,股息收益率6.3% [23] - 因汇率波动股息有波动,信用评级A+ [23] Verizon - 美国三大电信公司之一,过去两年股价下跌后反弹,仍可能被低估 [24] - 股息收益率接近6.4% [24] Ares Capital - 最大的BDC之一,收益率约9.1%,投资近500家公司 [25] - 股息覆盖率1.20%,债务权益比1.01x [25] 力拓集团 - 全球第二大金属和矿业公司,多元化经营,信用评级A [26] - 股息收益率约6.88%,股息可变 [26] BCE - 加拿大最大通信公司,股息收益率8.3%,连续15年提高股息 [27] - 面临竞争和债务负担,但预计利率下降将改善情况 [27]
5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks To Invest In -- September 2024