公司融资计划 - Viasat公司宣布其全资间接子公司Connect Finco SARL和Connect U.S. Finco LLC计划发行总额为12.5亿美元的2029年到期的优先担保票据[1] - 票据将通过私募方式向美国合格的机构投资者发行，并在美国境外根据《证券法》的Regulation S条款发行[2] - 票据及其相关担保将以第一留置权为基础，由同样担保公司现有优先担保信贷设施的资产进行担保[2] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益与现有现金结合，用于赎回部分2026年到期的6.750%优先担保票据，并支付相关费用[3] 法律与合规 - 票据未根据《证券法》或任何州证券法注册，因此在美国境内不得未经注册或适用豁免的情况下发行或销售[4] - 本次新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的招揽，且在任何禁止此类要约、招揽或销售的司法管辖区或向任何禁止此类行为的人士进行[4]