公司战略计划 - 公司计划通过数字化运营提升客户体验和规模 目标是到2025年将面向客户的员工数量翻倍 [3] - 公司计划扩展产品和服务 特别是国库解决方案 目标是到2025年占其总收入的5% [3] - 公司计划到2025年通过投资银行和交易收入占总收入的10% 主要来自企业咨询 承销和销售与交易 [4] - 公司计划到2025年将非利息收入占总收入的比例从2020年的11%提高到15-20% [4] - 公司预计到2025年存款结构将转向更稳定的基础 指数存款将下降50%至15% [5] - 公司预计将流动资产逐步转向高收益资产 以保持流动资产在中期内超过平均总资产的20% 预计净冲销率为25-50个基点 [5] 公司战略进展 - 公司同意购买约4亿美元的医疗保健公司承诺风险组合 预计将于2024年9月完成 [6] - 公司出售了12.4亿美元的可供出售证券 平均账面收益率为1.23% 并将资金重新投资于收益率为5.26%的证券 预计每年净利息收入将增加3500万至4000万美元 [10] - 公司正在实施技术驱动的流程创新 预计到2025年将减少约3000万美元的非利息支出 [11] - 公司扩大了产品和服务能力 包括成立德州资本证券能源股票研究部门和德州资本直接贷款部门 并在2024年5月成立德州资本证券公共金融部门 [12] 行业动态 - 许多银行正在积极进行并购 2024年宣布的两笔最大交易是SouthState收购Independent Bank Group Corporation和UMB Financial收购Heartland Financial [7] - SouthState同意以约20.2亿美元的全股票交易收购Independent Bank Group 预计到2025年将增加27.3%的收益 [8] - UMB Financial宣布计划以约20亿美元的全股票交易收购Heartland Financial 预计将使总资产增加40%以上至645亿美元 [9] 公司财务表现 - 公司投资银行和交易收入占总收入的比例从2020年的2.2%增加到2024年上半年的10.3% 预计到2025年将达到约10% [14] - 公司国库产品费用占总收入的比例从2020年的1.4%增加到2024年上半年的3.3% 预计到2025年将达到约5% [14] - 公司非利息收入占总收入的比例从2020年的19.3%波动到2024年上半年的17.5% 预计到2025年将达到15%-20% [14] - 公司调整后的非利息收入占总收入的比例从2020年的11.2%增加到2024年上半年的17.5% 预计到2025年将达到15%-20% [14] - 公司平均现金和证券占总资产的比例从2020年的29%波动到2024年上半年的28% 预计将保持在20%以上 [14] - 公司平均指数存款占总存款的比例从2021年的27%下降到2024年上半年的8% 预计到2025年将低于15% [14] 公司转型成果 - 公司总资产截至2024年6月30日为299亿美元 在过去三年中进行了全面的转型 拥有稳健的资产负债表和广泛的产品和服务 [15] - 公司扩大了产品供应并改善了潜在市场的覆盖范围 每季度都在推进投资银行业务 [16] - 公司自2020年底以来总监管资本增加了357个基点 [16] - 公司预计将在2024年全年实现其宣布的占总收入10%的目标 比2021年设定的目标提前一年 [17]