文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司Terns Pharmaceuticals宣布拟公开发行1.25亿美元普通股及预融资认股权证，承销商有30天选择权可额外购买最多1875万美元普通股，所得款项用于产品研发等 [1] 公司概况 - Terns Pharmaceuticals是临床阶段生物制药公司，开发小分子候选产品组合治疗肿瘤和肥胖等严重疾病，其管线包含三个临床阶段开发项目及临床前GIPR调节剂发现工作 [5] 发行情况 - 公司拟进行承销公开发行，发售1.25亿美元普通股及预融资认股权证，承销商有30天选择权可额外购买最多1875万美元普通股，发售股份和认股权证均由公司提供，发行受市场等条件限制 [1] 承销团队 - Jefferies和TD Cowen担任拟发行的牵头账簿管理人，瑞银投资银行也担任账簿管理人 [2] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于关键候选产品的研究、临床试验、开发和制造，包括TERN - 701、TERN - 601和TERN - 800系列等项目，以及营运资金和一般公司用途 [2] 注册文件 - 与承销发行证券相关的S - 3表格货架注册声明于2023年2月1日提交给美国证券交易委员会，并于2月10日生效，发行将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，相关初步文件将提交给美国证券交易委员会并可在其网站获取 [3] 联系方式 - 投资者联系Justin Ng，邮箱investors@ternspharma.com；媒体联系Jenna Urban，邮箱media@ternspharma.com [8]