文章核心观点 NBT Bancorp Inc.和Evans Bancorp, Inc.宣布达成合并协议,Evans将并入NBT,此合并将拓展NBT在纽约西部的业务版图,预计2025年第二季度完成,需满足相关条件 [1][2][6] 合并双方情况 NBT Bancorp Inc. - 金融控股公司,总部位于纽约州诺威奇,截至2024年6月30日总资产135亿美元 [9] - 主要通过NBT Bank, N.A.等运营,NBT Bank在七个东北州有154个网点,其中107个在纽约州北部 [3][9] - 旗下还有EPIC Retirement Plan Services和NBT Insurance Agency, LLC [9] Evans Bancorp, Inc. - 金融控股公司,总部位于纽约州威廉斯维尔,截至2024年6月30日总资产22.6亿美元 [11] - 主要子公司Evans Bank, N.A.是全方位服务社区银行,在布法罗和罗切斯特市场有18个网点 [3][11] 合并相关要点 合并意义 - 拓展NBT在纽约西部的业务版图,将布法罗和罗切斯特社区纳入服务市场 [2] - 合并后组织在纽约州北部资产低于1000亿美元的银行中存款市场份额最高,网点超170个 [2] 交易方式 - NBT将以0.91股NBT普通股换1股Evans流通股的比例,收购Evans全部流通股,基于2024年9月6日NBT收盘价,交易总价约2.36亿美元 [4] 审批情况 - 合并已获双方董事会一致批准,预计2025年第二季度完成,需获Evans股东批准和监管机构审批 [4][6] 双方表态 NBT方面 - 总裁兼首席执行官Scott A. Kingsley表示对与Evans合作感到兴奋,认为是拓展业务的优质方式,双方有共同社区银行价值观 [2] Evans方面 - 总裁兼首席执行官David J. Nasca称很高兴加入NBT,认为战略合并能为客户和社区提供更多金融产品,合并后组织服务出色,NBT将保留其以关系为中心的方式 [5] - 合并后David J. Nasca将加入NBT董事会 [5] 其他信息 财务和法律顾问 - Stephens Inc.为NBT财务顾问,Piper Sandler & Co.为Evans财务顾问 [7] - Hogan Lovells US LLP为NBT法律顾问,Wiggin and Dana LLP为NBT高管薪酬和员工福利顾问,Luse Gorman, PC为Evans法律顾问 [7] 投资者电话会议 - NBT将于2024年9月10日上午10点(东部时间)召开电话会议讨论与Evans合并事宜,音频网络直播链接和演示幻灯片将在NBT活动日历页面公布并存档12个月 [8] 信息披露 - NBT预计向美国证券交易委员会(SEC)提交包含Evans代理声明和NBT招股说明书的S - 4注册声明,投资者可从SEC网站、NBT和Evans网站获取相关文件 [15][16]
NBT Bancorp Inc. and Evans Bancorp, Inc. Announce Strategic Partnership