Phillips Edison & Company Announces Pricing of Offering of $350 Million Aggregate Principal Amount of 4.950% Senior Unsecured Notes Due 2035
文章核心观点 - 菲利普斯爱迪生公司(Phillips Edison & Company)旗下运营合伙企业定价发售3.5亿美元2035年到期的4.950%优先无担保票据,介绍了发售用途、承销商等信息,并对公司进行了简介 [1][2][3] 分组1:票据发售信息 - 菲利普斯爱迪生公司运营合伙企业定价发售3.5亿美元2035年到期的4.950%优先无担保票据,价格为面值的98.458%,预计2024年9月12日结算,由公司提供全额无条件担保 [1] 分组2:发售所得用途 - 运营合伙企业拟将发售所得净收益用于一般公司用途,包括收购物业、偿还债务、资本支出、扩张和营运资金、物业重建或改善等,在用于上述用途前,可能先投资于短期证券 [2] 分组3:承销商信息 - J.P.摩根、蒙特利尔银行资本市场等担任发售的联席账簿管理人,拉米雷斯公司担任副承销商 [3] 分组4:发售相关文件 - 票据根据公司和运营合伙企业向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明发售,发售仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行,相关初步文件已提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,最终文件可联系相关机构获取 [4] 分组5:公司简介 - 菲利普斯爱迪生公司是美国最大的优质、以杂货店为核心的社区购物中心所有者和运营商之一,成立于1991年,通过垂直整合运营平台和全国布局的购物中心取得了良好业绩,截至2024年6月30日,管理306个购物中心,包括286个全资拥有的、总面积3260万平方英尺的购物中心,分布在31个州,以及两个机构合资企业拥有的购物中心,公司专注于打造全渠道、以杂货店为核心的购物体验并改善社区 [6]