文章核心观点 - 2024年9月10日，Camden National Corporation宣布将以约8660万美元的全股票交易收购Northway Financial, Inc.，合并后将成为新英格兰北部一流的上市银行，预计2025年第一季度完成交易 [1][2][6] 交易概述 - Camden National Corporation将以全股票交易收购Northway Financial, Inc.，交易价值约8660万美元 [1] - Northway股东每股将获得0.83股Camden National普通股，按2024年9月9日收盘价计算，交易价值约8660万美元，即每股Northway普通股31.46美元 [3] - 交易完成后，一名Northway董事将加入Camden National及其银行董事会 [3] 合并后公司情况 - 合并后公司将有74家分行，资产约70亿美元、贷款约51亿美元、存款约55亿美元、管理资产约20亿美元，以Camden National Bank名义运营 [2] - Camden National股东将持有合并后公司约86%股份，Northway股东将持有约14%，继续在纳斯达克以“CAC”代码交易 [6] 双方表态 - Camden National总裁称合并将扩大规模、提升在新罕布什尔州的影响力，为客户、员工和社区带来更多产品、更高贷款额度和更好体验 [3] - Northway总裁表示与Camden National的战略合并能使双方在竞争市场中占据有利地位，增强资本配置能力，推动运营提升和未来增长 [3] 财务预期 - 合并预计对Camden National 2025年每股收益增厚约19.9%，对2026年每股收益增厚约32.7% [5] - 合并后Camden National资本比率预计仍远高于“资本充足”门槛，有利于未来增长 [5] 交易时间及条件 - 交易预计2025年第一季度完成，需满足惯例条件，包括获得监管批准和Northway股东批准 [6] 交易顾问 - Raymond James & Associates为Camden National独家财务顾问并出具公平意见，Sullivan & Cromwell为其法律顾问 [6] - Performance Trust Capital Partners为Northway独家财务顾问并出具公平意见，Goodwin Procter为其法律顾问 [6] 公司信息 - Camden National Corporation是新英格兰北部最大上市银行控股公司，资产57亿美元，旗下银行有57家分行，提供全面金融服务 [8] - Northway Financial, Inc.是银行控股公司，通过旗下银行在新罕布什尔州17家分行及贷款生产办公室提供广泛金融服务 [10] 会议安排 - Camden National Corporation将于美国东部时间9月10日下午1点召开电话会议讨论交易，提供了拨号和网络直播信息 [7] 信息披露 - Camden National将向美国证券交易委员会提交相关文件，投资者和股东应仔细阅读 [14] - Camden National、Northway及其部分董事和高管可能被视为交易代理征集参与者，相关信息将在文件中披露 [15]