文章核心观点 文章是多伦多道明银行（Toronto - Dominion Bank）在巴克莱第22届全球金融服务会议上的问答环节记录，加拿大个人银行集团负责人Ray Chun介绍了个人银行业务经验、消费者状况、业务策略、监管问题、技术投资、效率计划、资本策略以及新移民客户业务等内容，展示了银行现状、机遇与挑战 [1][2][3]。 分组1：个人银行业务经验与机遇 - 负责人Ray Chun在TD工作30年，曾负责全球联络中心、不列颠哥伦比亚分行及产品等，现负责加拿大个人银行，有熟悉的业务基础 [2] - 财富管理与零售分支银行的互联关系是银行的优势，金融规划师和小企业银行顾问都在零售分行办公，且银行通过有机增长发展财富管理业务，目前有规模优势，1400万客户中仅15%有财富管理关系，有增长机会 [3][4] 分组2：加拿大消费者状况 - 加拿大消费者面临家庭债务高、住房成本上升和利率较高的挑战，虽利率下降，但仍高于历史低点，且加拿大抵押贷款每三到五年续签，影响较大 [6][7] - 失业率上升是因人口增长超过就业岗位供应，非就业岗位流失，银行信贷组合未大幅恶化，抵押贷款组合信用质量从疫情前水平正常化，低于疫情前且符合预期 [8] - 从抵押贷款质量拖欠角度看，低收入、低信用评分群体占比不到1%，质量变化不大；12个月内续签客户的信用质量与整体组合一致 [9] 分组3：利率与消费市场 - 加拿大央行多次降息，但利率仍处高位，抵押贷款和房屋销售同比仍下降，消费者有潜在需求，随着利率继续下降，有望重新进入购房市场，但还需更多降息缓解消费者债务压力 [11] 分组4：存款业务策略 - 银行在加拿大非定期存款市场份额为25.56%，领先竞争对手220个基点，关键策略是吸引新移民，银行分行能说80种语言，92%位于大城市，在新移民市场有分支行份额优势 [13][14] - 银行在新移民策略上向预抵达阶段转变，如与印度最大私人银行HDFC合作获取独家推荐，存款定价注重长期关系和市场份额 [14][15] 分组5：信用卡业务情况 - 信用卡是银行高增长业务，在加拿大有800万活跃账户，是最大信用卡组合，与加拿大标志性品牌有独家合作，如加拿大航空、亚马逊等，Aeroplan信用卡新增卡超100万张 [17] - 信用卡组合结构向高端卡转移，循环利率改善，拖欠率降低，过去两年获客势头良好，贷款余额增长将在未来一到两年显现 [18] - 信用卡市场竞争激烈，多数加拿大人倾向在开户银行申请信用卡，新移民通常在抵达加拿大90天内申请信用卡，赢得新移民银行账户对信用卡业务重要 [19] 分组6：监管问题 - 银行与加拿大监管机构保持持续开放对话，在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）检查中被罚款920万加元，有五项行政违规发现，银行重视整改并加强内部控制 [21][22] 分组7：技术与数字平台 - 银行2018年收购世界知名人工智能公司Layer 6，在人工智能领域有竞争优势，将其用于研究、人才培养和业务中，未来将在定价、欺诈、线索管理、客户服务等方面应用 [24] - 银行加速投资移动数字平台和全渠道平台，确保客户能在喜欢的渠道完成业务，有800万活跃移动用户，是加拿大最多的银行 [25] 分组8：分支行与ATM业务 - 分支行在加拿大仍将发挥关键作用，尤其对新移民，分行能提供多语言服务，营业时间比平均长27% [27] - 疫情后柜台交易减少50%，银行调整人员结构，销售与服务人员比例从1:1变为2:1，分行生产率高于疫情前，需思考如何融合数字与实体渠道，实现全渠道服务 [28][29] 分组9：人工智能应用 - 人工智能将对银行业和各行业产生变革性影响，银行在客服中心使用生成式人工智能（GenAI），提高响应准确率和效率，减少客户等待时间和成本 [31][32] - 银行将GenAI应用于分行，帮助员工解决问题，还在编码方面使用微软Co - Pilot检测代码错误，此前在保险业务中也有应用人工智能进行欺诈检测和定价等 [33][34] 分组10：效率计划 - 银行重组计划预计2025年起每年节省8亿美元，来自员工数量减少3%（加拿大个人银行贡献大）、房地产优化和资产减记 [36][37] - 加拿大个人银行进行了生产力审查，各业务领域仍有提高效率的机会，以实现正向运营杠杆 [37] 分组11：资本策略 - 银行资本哲学是重视多元化业务，投资能提升长期特许经营价值的项目，填补能力差距，如收购Cowen和Greystone，整体资本状况良好 [39][40] 分组12：新移民客户业务 - 新移民客户细分包括永久居民、国际学生和临时居民，国际学生需提前进行GIC投资，预抵达阶段选择银行很重要，很多国际学生选择留在加拿大，永久新移民通常在三到五年内买房，银行针对新移民实施信用卡和抵押贷款策略 [43][44][45] - 尽管新移民数量有减少，但仍规模较大，新移民信用组合质量优于非新移民，数量减少可能有放缓影响，但仍是重要客户群体 [48] - 高房价对新移民和加拿大本地人都是挑战，随着利率下降，预计明年购房市场会有转折点，但房价仍高，尤其在多伦多和温哥华 [50][51] - 新移民客户与银行建立关系三年后，在信用质量和深化关系方面与其他客户相似，他们通常在抵达30天内申请信用卡 [53]