文章核心观点 公司股票过去一个月上涨4.3%跑赢行业 凭借多元化业务组合获新客户 但面临外汇逆风与激烈竞争 目前估值偏高 建议等待更有利切入点 [1][10][11] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨4.3% 跑赢Zacks计算机与科技板块2.2%的跌幅 [1] 业务亮点 产品应用 - 公司的Actimize、Evidencentral、CXone和Inform Elite等解决方案受欢迎 对Evidencentral平台的关注是关键催化剂 [1] - 亚利桑那州皮纳尔县检察官办公室将采用公司基于AI驱动的Evidencentral平台的NICE Justice数字证据管理解决方案 以提高效率和服务交付 [2] - 佐治亚州奥古斯塔司法巡回检察官办公室将部署NICE Justice以加快案件处理和加强数字证据管理 [4] 合作拓展 - 公司与AT&T扩大合作 为下一代9 - 1 - 1中心提供统一事件捕获和数据分析解决方案 并在APCO 2024上展示 [5] - 公司与微软深化合作 NTR - X合规记录和保证解决方案在微软Azure市场获得可交易解决方案地位 [5] 云业务增长 - 公司不断扩展云服务 主要是CXone平台 2024年第二季度云收入达4.82亿美元 同比增长26% [6] 业绩指引 - 公司预计2024年第三季度非GAAP收入在6.76亿 - 6.86亿美元之间 中点同比增长13% 非GAAP每股收益预计在2.62 - 2.72美元之间 中点同比增长18% [8] - Zacks共识预期收入为6.8267亿美元 同比增长13.52% 每股收益共识为2.68美元 较过去30天增加1美分 同比增长18.06% [9] 投资建议 - 尽管公司业务组合强大且客户群不断扩大 但亚太市场外汇逆风与激烈竞争是主要担忧 [10] - 公司远期12个月市销率为4.18 高于Zacks计算机 - IT服务板块的2.99 估值偏高 [10] - 公司目前Zacks评级为3（持有） 建议等待更有利切入点 [11]