文章核心观点 - 高乐氏公司通过剥离业务优化投资组合结构，推动销售和整体盈利能力，契合IGNITE战略，公司股票表现良好，同时推荐了其他相关股票 [1][4][7] 最新剥离业务情况 - 公司将Better Health VMS部门整体出售给Piping Rock Health Products附属公司，包括Natural Vitality等品牌及相关制造和分销设施 [1][2] - 交易预计产生1.14 - 1.34亿美元税后费用，该业务在2024财年约占公司销售额3% [3] - 此次剥离与出售阿根廷业务将使公司专注核心品牌，提高约100个基点的毛利率，契合IGNITE战略 [4] IGNITE战略情况 - 公司基于2020战略制定IGNITE战略，目标是实现净销售额增长2 - 4%、EBIT利润率扩大25 - 50个基点、自由现金流达到销售额11 - 13% [5] - 通过Reimagine Work简化运营模式已完成实施，预计每年节省成本约1亿美元，提升运营效率 [6] - 公司从网络攻击中恢复，恢复分销能力并夺回大部分市场份额 [6] 公司股票表现 - 过去三个月公司股价上涨28.6%，高于行业10.7%的涨幅 [7] - 2024财年第四季度毛利率同比扩大380个基点，连续七个季度扩大，剥离业务将助力公司保持增长势头 [8] 其他推荐股票 - 美国特色食品分销商The Chef's Warehouse获Zacks排名第一（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为33.7%，本财年销售额和每股收益预计增长9.7%和12.6% [9] - 烘焙食品公司Flowers Foods获Zacks排名第二（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为1.9%，本财年销售额和每股收益预计增长1%和4.2% [10] - 咸味零食制造商Utz Brands获Zacks排名第二，过去四个季度平均盈利惊喜为5%，本财年每股收益预计增长28.1% [10][11]