文章核心观点 - 公司战略布局助力长期成功，财务表现良好，估值有吸引力，盈利预测上调，是有潜力的投资选择 [1][13] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨24.1%，跑赢Zacks纺织服装行业1.8%的涨幅 [1] - 同期跑赢Zacks消费者非必需消费品板块9%和标准普尔500指数2.5%的涨幅 [2] - 9月10日收盘价30.53美元，较2023年12月15日的52周高点35.68美元低14.4% [2] - 股价高于50日和200日移动平均线，显示强劲上升势头和价格稳定性 [3] 业务发展 数字与全渠道 - 专注提升DKNY和Karl Lagerfeld Paris等旗舰品牌的电子商务平台，配备最新技术，推动在线销售和客户参与度 [4] 全球布局 - 增持欧洲时尚企业AWWG股份，预计未来三到五年从伊比利亚市场产生超2亿美元销售额 [5] - 合作增强品牌在西班牙、葡萄牙和印度的分销和市场覆盖，拓展拉丁美洲市场，在伦敦和汉堡开店 [6] 授权合作 - 与Converse达成重要协议，2025年秋季推出，加强在运动生活方式领域的地位并提供国际扩张机会 [7] - 与Champion和Nautica等品牌的新授权协议补充现有业务组合，扩大在生活方式和休闲装市场的覆盖范围 [7] 运营效率 - 毛利率同比提高90个基点至42.8%，SG&A费用下降4.3%，成本管理和运营效率改善 [8] - 重申2025财年净销售额指引为32亿美元，较上一年增长3%，未来品牌预计推动70%的净销售额 [8] 估值与盈利预测 估值 - 远期12个月市盈率为7.50，低于五年中值7.71和行业平均11.55，具有吸引力 [9] - 目前价值评分为A，进一步证明其吸引力 [9] 盈利预测 - 过去30天分析师上调本财年每股收益共识预测38美分至4.01美元 [11] - 下一财年共识预测也上调38美分至4.11美元 [12] - 本财年和下一财年销售额共识预测分别为32亿美元和33亿美元，同比增长3.3%和3.2% [12] 其他推荐股票 Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) - 经营西部和工作相关鞋类、服装和配饰的生活方式零售连锁店，Zacks排名为1 [14] - 2025财年盈利和销售额预计较2023财年报告数据分别增长8.9%和10.7%，过去四个季度平均盈利惊喜为7.1% [15] Abercrombie & Fitch Co. (ANF) - 优质休闲服装专业零售商，目前Zacks排名为1 [15] - 上一季度盈利惊喜为16.8%，2025财年盈利和销售额预计较2024财年报告水平分别增长61%和12.6%，过去四个季度平均盈利惊喜为28% [16] Steven Madden, Ltd. (SHOO) - 设计、采购、营销和销售时尚鞋类，目前Zacks排名为2 [16] - 2024年盈利和销售额预计较去年实际数据分别增长6.9%和12.6%，过去四个季度平均盈利惊喜为9.5% [17]