文章核心观点 国际游戏技术公司（IGT）成功定价5亿欧元4.250%的2030年到期高级担保票据，计划用所得款项赎回4.99999亿美元2025年到期的6.500%高级担保票据，并用于支付债务发行成本和一般公司用途 [1][3] 分组1：票据发行情况 - 国际游戏技术公司（IGT）旗下全资子公司IGT Lottery Holdings B.V.将发行5亿欧元4.250%的2030年到期高级担保票据，由IGT及其部分全资子公司提供高级担保 [1] - 已申请将票据在泛欧交易所都柏林官方名单上市，并在其全球交易市场交易，结算预计于2024年9月18日进行，需满足惯常市场和成交条件 [2] 分组2：资金用途 - 公司打算用票据销售所得款项，于2024年9月24日按面值全额赎回4.99999亿美元2025年2月15日到期的6.500%高级担保票据，支付相关债务发行成本及用于一般公司用途，赎回条件是公司从票据销售中至少获得5亿欧元总收益 [3] 分组3：销售限制 - 票据未也不会根据1933年《证券法》注册，未注册或无适用豁免情况下不得在美国发售或出售 [4] - 票据仅在美国向符合《证券法》规则144A的合格机构买家发售，在美国以外向符合《证券法》S条例的非美国人士发售 [5] 分组4：特定地区限制 - 在欧洲经济区成员国，新闻稿及后续证券发售仅针对“合格投资者”，票据仅向合格投资者提供 [8] - 在英国，新闻稿及后续证券发售仅针对“合格投资者”，票据仅向合格投资者提供，新闻稿不得分发给普通公众 [10][12] 分组5：公司介绍 - IGT是全球博彩业领导者，为各渠道和受监管业务的玩家提供博彩体验，业务涵盖彩票、游戏机、体育博彩和数字领域，在全球100多个司法管辖区有业务，约有1.1万名员工 [13] 分组6：联系方式 - 全球传播的Phil O'Shaughnessy，美国/加拿大免费电话+1 (844) IGT - 7452，美国/加拿大以外+1 (401) 392 - 7452 [15] - 意大利媒体咨询的Francesco Luti，电话+39 06 5189 9184 [15] - 投资者关系的James Hurley，电话+1 (401) 392 - 7190 [15]