债券发行 - Viasat的全资间接子公司Connect Finco SARL和Connect U S Finco LLC发行了总额为19 75亿美元的9 000%高级担保票据 该票据将于2029年到期 发行规模从最初公布的12 5亿美元增加至19 75亿美元 [1] - 票据的年利率为9 000% 发行价格为面值的100 00% 票据通过私募方式向美国境内外的合格机构投资者发行 符合《证券法》第144A条和S条例的规定 [2] - 票据的销售预计将于2024年9月25日左右完成 票据及相关担保将以第一留置权的方式由资产担保 这些资产也担保了发行人现有高级担保信贷设施的债务 [3] 资金用途 - 发行所得净收益将用于赎回发行人所有到期的6 750%高级担保票据（Inmarsat 2026 Notes）并支付相关费用和开支 [4] 法律声明 - 票据未根据《证券法》或任何州证券法注册 不得在美国境内未经注册或适用豁免的情况下发行或销售 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 任何要约仅通过私募备忘录进行 [5]