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Viper Energy Announces Pricing of Upsized Class A Common Stock Offering
ViperViper(US:VNOM) GlobeNewswire News Room·2024-09-12 08:39

公司融资与收购 - Viper Energy宣布以每股42.50美元的价格公开发行10,000,000股A类普通股,较原计划的8,500,000股增加了1,500,000股 [1] - 承销商有30天选择权,可额外购买最多1,500,000股A类普通股 [1] - 扣除承销折扣和预计发行费用后,公司预计净收益约为4.137亿美元(若承销商全额行使选择权,则为4.759亿美元) [2] - 公司计划将净收益与现有现金及循环信贷额度下的借款用于支付部分现金对价,以完成对Tumbleweed Royalty IV, LLC旗下某些矿产和特许权权益子公司的收购 [3] - 此次发行预计于2024年9月13日完成 [3] 承销商与发行细节 - 高盛、美国银行证券和Truist Securities担任此次发行的联合账簿管理人 [4] - A类普通股的发行依据此前提交给美国证券交易委员会的有效自动货架注册声明(Form S-3ASR) [5] 公司背景 - Viper Energy是一家在特拉华州注册的上市公司,主要拥有和收购二叠纪盆地石油和天然气资产的矿产和特许权权益 [7]