文章核心观点 - 安进公司股票估值合理业务出色，有望在减肥市场获利，是被低估的投资选择 [1][2][7] 减肥行业投资现状 - 礼来和诺和诺德在减肥行业领先，有增长机会，但估值超5000亿美元，潜在上行空间可能不如其他估值较低的投资 [1] 安进公司投资潜力 - 安进市值不到2000亿美元，若成为GLP - 1减肥市场重要参与者，股价有翻倍或三倍增长空间 [2] 安进公司GLP - 1药物情况 - 市场上流行的礼来Zepbound和诺和诺德Wegovy为每周注射，停药有体重反弹风险，能助患者减重15% - 20%甚至更多 [3] - 安进的MariTide可能每月服用一次甚至更少，停药或不反弹，1期试验显示12周助患者减重约15% [3] - 若MariTide获批，将改善安进增长前景，提升股票关注度 [4] 安进公司现有业务表现 - 安进近年通过收购增强业务组合，收购癌症公司ChemoCentryx和Horizon Therapeutics，获得甲状腺眼病治疗药物Tepezza，峰值年收入近40亿美元 [5] - 第二季度安进销售额达84亿美元，同比增长20%，多款药物增速超20%，胆固醇药物Repatha销售额5.32亿美元，同比增长25% [5] 安进公司股票表现 - 诺和诺德和礼来股价今年涨幅超25%，安进股价涨幅仅11%，若MariTide获批情况可能改变 [7] - 安进业务广泛且增长，股票按分析师预期仅为未来盈利的16倍，低估值有投资价值 [7]