文章核心观点 SEI与Diversified建立战略合作伙伴关系，助力Diversified管理资产超20亿美元，实现重大增长里程碑，双方合作稳定且将持续推动彼此发展 [1][5][6] 公司发展情况 - Diversified截至2024年6月30日管理客户资产超20亿美元，服务约2000个客户家庭 [1][3] - Diversified在佐治亚州和马萨诸塞州开设办公室，业务拓展至五个州，服务40个州的客户 [1][2][8] - 截至2024年6月30日，SEI管理、咨询或管理约1.5万亿美元资产 [7] 合作内容及作用 - Diversified在技术、运营和资产管理方面借助SEI作为战略合作伙伴，SEI支持其近期收购 [1][2] - Diversified财务顾问利用SEI多种能力服务客户，包括资产托管结构、集成技术、投资策略和服务模式 [3] - SEI助力Diversified高效运营、服务客户，是其业务增长的关键加速器 [4][5] 双方评价 - Diversified总裁Andrew Rosen称SEI技术和托管解决方案无缝集成，为业务带来诸多益处，选择SEI的决策不断得到验证 [4][5] - SEI客户体验执行总经理Erich Holland表示公司致力于支持顾问高效运营，与Diversified的合作体现了对成长型咨询企业的全面支持 [5] 公司业务范围 - SEI提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，涵盖投资处理、运营和资产管理等领域 [7] - Diversified是SEC注册投资顾问，提供财务规划、投资管理、税务规划和保险服务 [8]