文章核心观点 - 即使在市场反弹时也能找到接近52周低点的廉价股票，联合包裹服务公司、华特迪士尼公司和福特汽车公司虽不受青睐，但股价低于52周和历史高点，是长期持有的优质股息股 [1] 联合包裹服务公司 - 去年营收下滑9%至910亿美元，盈利能力受更大冲击 [2] - 去年夏天与工会达成五年协议，虽锁定劳动力，但过去一年劳动力成本激增，未来四年成本增加但更可控 [2] - 本周裁员，分析师预计今年下半年营收恢复增长，2025年盈利复苏，有望延续股息增长，当前股价为明年预期收益的14倍 [2] 迪士尼公司 - 股价连续六个月下跌，市盈率不到19倍 [3] - 今年夏天两部电影成全球票房最高影片，假期还有两部待上映，迪士尼+已盈利，主题公园有短期问题，传统媒体网络有长期问题，但未来有望健康增长 [3] - 目前股息率1%，今年上半年股息提高50%，投资亮点在于资本增值而非股息 [3] 福特汽车公司 - 连续三个季度增长放缓至个位数，市盈率11倍，但企业价值达1680亿美元 [4] - 汽车市场周期性强，公司在电动汽车和传统汽车间难以平衡，当前股息率5.7%，但股息发放依赖营收增长和成本控制 [4] - 分析师预计明年营收和盈利零增长，利率下降或刺激汽车消费 [4][5]