文章核心观点 AssetMark宣布将Morningstar Wealth作为第三方策略师添加到其平台 使金融顾问可获取多种投资组合和账户 这是双方战略协作的进一步举措 此前AssetMark已同意收购Morningstar Wealth部分资产 [1][2][3] 合作进展 - AssetMark将Morningstar Wealth作为第三方策略师添加到平台 [1] - 2024年6月AssetMark同意收购Morningstar Wealth约120亿美元资产 交易预计2024年底完成 [3] 合作带来的优势 - 金融顾问可获取Morningstar Investment Management团队的多种模型投资组合和独立管理账户 该团队全球管理和咨询资产约3160亿美元 [2] - AssetMark平台增加Morningstar Wealth策略 为顾问客户提供新选择 满足不同投资者需求 [4] 新增策略类型 - Morningstar Equity SMAs 采用估值驱动投资方法 7种策略覆盖不同市值 用于长期增长 [4] - Morningstar ETF Models 多元化核心投资组合 关注增长 收入和风险与投资者目标一致 主要投资国内外ETF [4] - Morningstar Active/Passive Models 灵活策略 平衡主动和被动投资 满足不同风险承受能力和税收敏感度投资者目标 [4] AssetMark公司介绍 - 运营财富管理平台 使命是帮助金融顾问及其客户 与附属公司为各阶段顾问提供灵活解决方案 提升顾问效率和客户满意度 [5] - 成立于1996年 有超1000名员工 平台服务超9200名金融顾问和超26.1万个投资者家庭 截至2024年6月30日 平台资产超1190亿美元 是美国证券交易委员会注册投资顾问 [6] Morningstar Wealth公司介绍 - 全球组织 致力于推动顾问和投资者成功 提供多种产品和服务 包括国际财富平台 模型投资组合等 管理和咨询资产约3160亿美元 [7] Morningstar Inc.公司介绍 - 北美 欧洲 澳大利亚和亚洲领先的独立投资洞察提供商 提供广泛产品和解决方案 服务各类市场参与者 截至2024年6月30日 管理和咨询资产约3160亿美元 在32个国家通过全资子公司运营 [8]