文章核心观点 - 高盛分析师Kash Rangan维持对Salesforce的买入评级，目标价325美元，认为自主人工智能代理Agentforce是价值驱动力 [1] 分析师评级 - 高盛分析师Kash Rangan维持对Salesforce的买入评级，目标价325美元 [1] 会议讨论内容 - Rangan在2024年Communacopia & Technology Conference上与Salesforce首席执行官兼联合创始人Marc Benioff讨论，聚焦自主人工智能代理Agentforce、年度活动Dreamforce以及Agentforce与AI助理Einstein [1] Agentforce特点 - Agentforce推动Salesforce下一步发展，其底层AI模型能读取数据集，解决超90%客户问题，准确率达90%-95%，幻觉率极低，优于同行初始数据 [1] - 对于已部署的一个客户，Agentforce提供的服务质量是可比AI平台的两倍，能推动高端使用支出，改善客户单位经济效益 [2] Dreamforce相关 - Agentforce将是下周Salesforce用户大会Dreamforce的焦点，届时将首次展示扩展功能 [2] - 虽预计年底推出，但Dreamforce有望提高客户认知度和建立销售渠道 [2] - 2025财年第二季度后及Dreamforce之前，管理层强调Agentforce将是未来战略基石 [2] 平台定位 - Agentforce是最新AI驱动平台，提升客户价值，与Salesforce的Einstein GPT和Data Cloud互补 [3] - Salesforce认为其可增强人力，预计为特定公司及其客户提供代理服务，超越传统用例 [3] 财务预测 - Rangan预计2025财年Salesforce营收378.9亿美元，调整后每股收益10.24美元 [3] 股价表现 - 周四最后一次检查时，Salesforce股票上涨1.50%，报253.32美元 [3]