文章核心观点 - BofA Securities分析师Ross Fowler恢复对NiSource的买入评级，目标价37美元，对CenterPoint Energy维持中性评级，目标价29美元 [1] NiSource相关要点 - 过去24个月公司展现出强大监管和财务执行力，以稳健和财务审慎著称 [1] - 新高级管理团队有效，在各种情况下业绩超预期 [2] - 分析师预计数据中心、预期更新和持续费率案件解决带来的倍数扩张将带来资本上行空间，强大资产负债表将推动持续表现优异 [2] - 分析师预测公司2024、2025和2026财年每股收益分别为1.72美元、1.85美元和2.01美元，而市场共识分别为1.73美元、1.85美元和1.98美元 [3] CenterPoint Energy相关要点 - 公司在应对飓风Beryl后正应对政治和监管挑战 [3] - 由于德州风暴恢复机制，直接财务影响可能可控，但持续调查和待定的一般费率案件表明近期倍数恢复不太可能 [3] - 分析师预测公司2024、2025和2026财年每股收益分别为1.64美元、1.74美元和1.85美元，而市场共识分别为1.62美元、1.73美元和1.86美元 [4]